Entonces, volviendo a sus Neoclouds como $NBIS + lectura de memoria... Desde la entrevista del CEO de $AMZN y A16z. P: Sobre la escasez de memoria (p. ej., $MU / SK Hynix / Samsung): R: "Solo hay tanta memoria, y no creo que esta escasez termine en 2027." P: Sobre la capacidad de AWS: R: "Una buena parte de 28 está agotada", "en gran medida agotada hasta 2027." P: Sobre el ROI del gasto en capital: R: Amazon había dicho que gastaría aproximadamente $220 mil millones en gasto de capital para 2026. Pero Jassy dijo que la empresa "podría invertir mucho más y no sería un mal uso del capital". Esto probablemente valida la economía del modelo de Neoclouds, ya que proviene de un hyperscaler tan ahorrativo como Amazon... que solo sirve plátanos gratis a sus empleados. A diferencia de confiar en $META / Zuck, donde el tipo ofrece buffets tipo crucero todo lo que puedas comer para cada empleado. - AWS afirma aproximadamente un 30-40% mejor relación precio-desempeño que los aceleradores de IA comparables. Luego continuó diciendo que Annapurna fue "una de las adquisiciones más exitosas que hemos hecho en Amazon y en la historia de la empresa, si no la mejor". "Creamos un equipo independiente en Annapurna para desarrollar un acelerador de IA". Solo para dar un impulso a sus empresas privadas de silicona personalizada para IA (ya que otras como $AAPL probablemente estaban en una racha de compras). TLDR: - No es realmente algo revolucionario, solo una validación incremental de lo dicho en ganancias anteriores. - Las escaseces más amplias (como la memoria) no terminarán en 2027. - Siempre es positivo escuchar a $AMZN sobre la demanda insaciable y el ROI, dado el mal estado actual del sentimiento hacia las Neoclouds.