¿HBM está perdiendo poco a poco su ventaja competitiva? Según informes de medios surcoreanos, la próxima generación de NVHBM de NVIDIA será diseñada bajo su propia dirección, integrando directamente el controlador de memoria en el chip base, que luego será producido por TSMC. Anteriormente, Samsung, SK Hynix y Micron controlaban por completo todos los aspectos del diseño de HBM, la fabricación de DRAM, el chip base y el empaquetado apilado. Ahora, las reglas del juego han cambiado: NVIDIA lidera el diseño lógico central, mientras que TSMC se encarga de la fabricación lógica avanzada. Ahora, Samsung, SK Hynix y Micron solo pueden competir en términos de rendimiento de DRAM, apilamiento, disipación de calor y capacidad de producción masiva. En esencia, su ventaja competitiva se está estrechando y ya no tienen el control. Actualmente, $NVDA ya no se limita simplemente a comprar HBM; ahora establece las reglas, lidera los estándares de diseño de HBM para satisfacer sus propias necesidades y domina la话语权. TSMC, por supuesto, aún más: ya monopolizaba la fabricación por encargo y el empaquetado avanzado, y ahora también está incorporando el chip base de HBM bajo su control. Las reglas de la competencia en la industria del almacenamiento siguen cambiando: hoy eres el rey, pero con la próxima generación de tecnología, podrías ser completamente reorganizado.