Las neonubes como $CRWV y $NBIS son los negocios más duraderos según @GavinSBaker. La razón por la que CoreWeave puede cobrar una prima significativa por sus horas de GPU es que no todas las horas de GPU son iguales. Las GPU de CoreWeave se utilizan en promedio dos a tres veces más por hora que las de un proveedor de menor calidad. Esa brecha de utilización es el producto de $CRWV. En 2005, todo lo que tenías que hacer para construir un minorista con una capitalización de mercado de $50 mil millones era operar 1,000 tiendas en 50 estados con climas diferentes y preferencias de consumidores distintas. Eso es todo lo que debes hacer, pero en toda la historia estadounidense, aproximadamente solo diez empresas lo han logrado. Operar un clúster de GPU a las tasas de utilización de CoreWeave es más difícil que eso. Y no olvides a sus impresionantes clientes. $CRWV tiene más de $63 mil millones en compromisos de clientes divulgados solo este año: - OpenAI alone comprometió más de $21 mil millones hasta 2031 - Meta comprometió más de $35 mil millones - Nvidia firmó un acuerdo de $6.3 mil millones como cliente pagador - Jane Street invirtió $6 mil millones en abril. - Anthropic firmó un acuerdo de miles de millones de dólares también