🚨 Mientras los inversores persiguen a Nvidia, TSMC y nombres de software de IA, las empresas japonesas dominan silenciosamente las capas menos glamorosas pero más difíciles de reemplazar de la infraestructura de IA. Equipos, obleas, productos químicos, sustratos, MLCC, energía, refrigeración y fibra son áreas donde las empresas japonesas se encuentran entre las principales. El repunte del Nikkei está altamente concentrado en nombres de la cadena de suministro de IA. Kioxia es el ejemplo más extremo: desde su IPO a 1.455 yenes hasta superar los 78.000 yenes, se convirtió en una de las operaciones de infraestructura de IA más explosivas de Japón. Los verdaderos ganadores son las empresas de cuellos de botella: Lasertec, Disco, Advantest, Ibiden, Shinko, Murata y Fujikura son importantes porque poseen partes de la cadena que son extremadamente difíciles de reemplazar. La demanda de IA se está extendiendo más allá de los chips. Lee el artículo completo aquí 👇🏻