Circle pagó a Coinbase $448M en el Q4 sobre ingresos de $770M — 58% a un socio de distribución. Coinbase recibe el 100% de los intereses de USDC en la plataforma y el 50% de los ingresos de reserva fuera de la plataforma. CRCL se negocia a 7.3x P/V con un crecimiento de ingresos del 77%, pero el perfil de margen parece delgado.
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