DeepSeek pronto lanzará un nuevo modelo, pero ha retrasado mucho su progreso debido a una adaptación profunda de la infraestructura de cómputo con Huawei. Se dice que tanto la inferencia como el entrenamiento se ejecutarán completamente sobre chips de Huawei. Si esto se materializa, se hará realidad el guion que黄仁勋 más teme. Recientemente, en una entrevista con Dwarkesh Patel, comentó: «Si algún día en el futuro un modelo del nivel de DeepSeek se lanza primero sobre chips de Huawei, será un resultado terrible para nuestro país». Ahora, ese «algún día» podría estar a la vuelta de la esquina. La lógica de黄仁勋 para oponerse a las restricciones de exportación de chips es simple (aunque creo que aún quiere ganar dinero en China, el mayor mercado fuera de EE.UU.): 1. La capacidad de cómputo de China ya es suficiente. El entrenamiento de IA es un problema de cómputo paralelo: lo que hace una sola H100, se puede lograr apilando muchos chips de 7 nm. China tiene una gran capacidad de producción de 7 nm y energía barata. El modelo Mythos de Anthropic se entrenó en una «escala de cómputo bastante común», y este tipo de capacidad ya existe en abundancia en China, lo que demuestra que China ya tiene suficiente poder de cómputo para entrenar los modelos más avanzados. El ingreso de Huawei en 2025 fue de 880.900 millones de yuanes, y entregó millones de chips. 2. El algoritmo determina el límite superior, no la capacidad de cómputo. China posee más del 50% de los investigadores de IA del mundo. Miren los laboratorios de IA más avanzados del planeta: la mayoría de sus miembros son de origen chino. DeepSeek no se logró acumulando tarjetas, sino mediante avances algorítmicos. La capacidad de cómputo es el piso; el algoritmo es el techo. El costo de entrenamiento de los modelos chinos es menos del 10% del de EE.UU., y la electricidad en los centros de cómputo chinos cuesta solo la mitad que en EE.UU. Por lo tanto, los precios actuales de las API de modelos chinos no se ofrecen a pérdida; su margen de beneficio probablemente no es mucho menor que el de EE.UU. Pero si los modelos chinos alcanzan la misma capacidad que los estadounidenses, pero con un costo solo un quinto, ese sería el verdadero pesadilla. Así como los productos manufacturados en China tienen la misma calidad que los estadounidenses pero cuestan menos de un tercio, la respuesta es obvia: ¿los usuarios no votarán con sus dólares? 3. La verdadera consecuencia de las prohibiciones es ayudar a Huawei a construir su ecosistema. Si no puedes comprar chips de NVIDIA → debes usar chips nacionales → el software se adapta a los chips nacionales → los chips de Huawei se vuelven cada vez más útiles → incluso si se levantan las prohibiciones, los clientes podrían no regresar. China representa el 40% del mercado tecnológico global; renunciar activamente a este mercado no es protección, es autodestrucción. Palabras textuales de黄仁勋: «Si algún día los modelos de IA funcionan mejor sobre la pila tecnológica de alguien más, esa será la pesadilla para EE.UU.» ¿Entonces qué? La ventaja competitiva en la industria de chips no solo radica en el liderazgo tecnológico, sino en el bloqueo ecológico. Cuando los clientes escriben código en torno a tu arquitectura, tu ventaja se vuelve más profunda. Si los clientes se ven obligados a migrar a otra arquitectura, tu ventaja se desmorona. China ha tardado tres años en migrar; se puede prever que en un futuro cercano logrará completar esta transición. Si DeepSeek realmente logra validar por primera vez una cadena completa —desde el entrenamiento hasta la inferencia— sobre chips de Huawei, significa que el ecosistema chino de IA ha conectado por primera vez una pila tecnológica completamente independiente de NVIDIA. Los obstáculos superados por DeepSeek y los chips de Huawei pueden reutilizarse en otros modelos abiertos chinos y en otros chips nacionales; todo el ecosistema correspondiente los seguirá automáticamente, y es posible que no se necesiten tres años para alcanzar el ecosistema actual de EE.UU. Considero esta idea muy acertada: el desarrollo del internet chino fue posible precisamente gracias a la Gran Muralla Digital; sin ella, probablemente hoy todo el internet chino estaría dominado por productos estadounidenses, y el espacio interno para el internet nacional habría sido mucho más limitado. Hoy, China no está persiguiendo a EE.UU., está bifurcándose. Lo que黄仁勋 ve no es que China esté intentando alcanzarlo, sino que China está construyendo un nuevo sistema. Y las prohibiciones son precisamente lo que los ha empujado hacia este camino.