🚨 تتشكل أعلى ثلاث نقاط من الجحيم على $NVDA حاليًا هذا يعكس تمامًا، تقريبًا بنسبة 1:1، ما شهدناه خلال ذروة فقاعة الدوت كوم. على الرغم من أن $NVDA قد تكون أكثر مبالغة في التقييم حاليًا مقارنةً بذلك الوقت... إذا كنت تمتلك أسهم نيفيديا، فقد يكون هذا هو الخطة. راقبها عن كثب، لأنه إذا حدث... فسيحدث بسرعة كبيرة.

انخفضت $NBIS بنسبة 7.4% يوم الخميس، وهو اليوم الذي أفادت فيه FT أن إيرادات OpenAI السنوية تبلغ حوالي 50 مليار دولار بدلاً من الـ70 مليار دولار التي كانت تُتداول. وأكدت CNBC الرقم البالغ 50 مليار دولار. يوم واحد سابقًا، بدأت Rosenblatt تغطية Nebius بتصنيف "شراء" وهدف سعر قدره 304 دولارات. لم يتغير أي شيء بشأن Nebius بين هذين اليومين. تم إعادة حساب عميل عميل. الفجوة تتعلق أساسًا بمسألة العد. كان الرقم البالغ 70 مليار دولار رقمًا إجماليًا شمل المبيعات عبر الشركاء. أما الرقم البالغ 50 مليار دولار فهو أقرب إلى ما تحتفظ به OpenAI. كلا الرقمين يصفان شركة تنفق بكثافة على الحوسبة. أُعطي وزنًا لما يطلبه المورد مقابل ما يتوقعه أي شخص. رفعت Nebius أسعار وحدات GPU حسب الطلب بنسبة 17% إلى 21% اعتبارًا من 1 أكتوبر، وهي ثاني زيادة منذ مايو. لا ترفع الأسعار مرتين في خمسة أشهر إذا كانت الآلات غير مستخدمة. في نفس الأسبوع، باع الرئيس التنفيذي للعمليات في Nebius 500,000 سهمًا عبر خطة محددة مسبقًا، أي حوالي نصف حصته، وذكرت التقارير أن Lambda، منافس خاص، تجمع 4 مليارات دولار قبل طرحها العام. تخبرني المبيعات المنظمة عن تقويم ضريبي لشخص ما. ويخبرني رفع منافس لـ4 مليارات دولار أن المال لا يزال يرغب في الدخول. أنا أمتلك NBIS. أغلقت عند 221.07 دولار يوم الجمعة. ما سيغير رأيي هو خفض للسعر، وليس مراجعة للإيرادات على بعد خطوتين في السلسلة.

من المتوقع أن يشهد كريدو $CRDO نموًا هائلاً من ربحية السهم البالغة 0.31 دولار في السنة المالية 2025 إلى 12.45 دولار في السنة المالية 2029E. وهو ما يمثل نموًا في ربحية السهم يقارب 40 ضعفًا خلال أربع سنوات فقط، مما سيجعله أحد أقوى قصص النمو في صناعة أشباه الموصلات بأكملها!

ت про undergoing Nokia Oyj $NOK تحولاً استراتيجياً، حيث تنتقل من معدات الاتصالات التقليدية إلى شبكات الضوئية فائقة السرعة وبنية تحتية لمراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي. ويستمر الطلب على أنظمتها الضوئية والتجهيزية الحصرية في التسارع، وهو ما تجسده زيادة قياسية في طلبات الشراء من مشغلي السحابة الضخمة الذين يوسعون مجموعات معالجتهم. تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية مع سيولة صافية كبيرة، بينما تتداول بمضاعف تقييم مستقبلي يعكس بشكل متزايد نظراءها في شبكات الضوئية عالية الأداء. وتعزز التعاونات الاستراتيجية مع قادة التكنولوجيا مثل NVIDIA موضعها التنافسي في شبكات الجيل التالي والبنية التحتية. هل سيؤدي هذا التحول المستمر نحو بنية تحتية للذكاء الاصطناعي إلى تحرير قيمة طويلة الأجل مستدامة للمساهمين؟

🚨 تحديث: @nvidia تستثمر بشكل كبير في العلوم الأمريكية. لقد تعهدت الشركة بمبلغ مليار دولار لدعم أبحاث الذكاء الفائق والحاسوب الكمي عبر الولايات المتحدة، بهدف تحقيق اختراقات في الطب والطاقة والمواد المتقدمة. ستدعم التزام Nvidia على مدار خمس سنوات المؤسسات البحثية الأمريكية وتطوير الحوسبة الكمية ومزودي السحابة العاملين على مشاريع حكومية.

من المنطقي أن يعود الناس دائمًا إلى Apple، حتى لو فشلت تجارة الذكاء الاصطناعي — فهذا لا يؤثر على Apple. هل أنت ملتزم تمامًا بـ $AAPL؟

أنثروبيك تتربع على المركز الأول في هذا السوق المتوقع للاكتتاب العام على @Polymarket سوق حيث يمكنك التنبؤ بأي شركة ستُعلن عن اكتتابها العام قبل عام 2027 حاليًا، تبدو المراكز كالتالي: - أنثروبيك بفرصة 76% - ديسكورد بفرصة 7% - بيربليكستيتي بفرصة 4% - ريبلينغ بفرصة 4% - ريفولت بفرصة 5% النصيحة هنا: تنتشر شائعات بأن أنثروبيك ستطلق اكتتابها العام في منتصف نوفمبر، لكنها مجرد شائعة — قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) أيضًا

نفس اليوم، تقييمان مختلفان تمامًا للذكاء الاصطناعي. أغلق بالانتير عند مستوى قياسي بلغ 209.05 دولارًا في يوم الجمعة، مما دفع قيمتها السوقية إلى ما يزيد عن 500 مليار دولار. وقد توقعت إيرادات الربع الثالث عند حوالي 2.16 مليار دولار. أما فيرموس، مُنشئ مراكز البيانات المدعوم من نيفيديا، فقد سحبت طرحه العام الأولي في أستراليا: • طلبت تقييمًا قدره 44 مليار دولار أسترالي (~30.6 مليار دولار أمريكي)، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف جولة الاستثمار الخاصة في أغسطس • إيرادات قدرها حوالي 50 مليون دولار أسترالي في السنة المالية الماضية • 46 ميغاواط قيد التشغيل، و865 ميغاواط قيد التطوير • لم تُنقذها خفض الأسعار المبلغ عنه من 11 إلى 8.25 دولار أسترالي ستظل الأسواق العامة تدفع ثمنًا مرتفعًا مقابل الذكاء الاصطناعي. إنهم يريدون إيرادات فعلية، وليس فقط ميغاواطات في خطط التطوير.