يُقال إن OpenAI تخطط لشراء وحدات TPU من $GOOGL، في الوقت الذي يوقع فيه $ORCL اتفاقية ليصبح أول سحابة خارجية تُؤجرها. لقد انتهت فترة احتكار رقاقات Google المخصصة داخل Google Cloud. لا أحد يتخلى عن $NVDA، لكن مختبرات الحدود لا تستطيع تحمل الاعتماد على مورد واحد للعتاد بعد الآن. فهي تحتاج إلى كل جيجاوات الحوسبة التي يمكنها الحصول عليها، وتحتاج إلى استنتاج أرخص. هذا تأكيد كبير على الرقاقات المخصصة ASIC، ودعم قوي لـ $AVGO مع توسع عصر الرقاقات المتعددة. هذا بالضبط السبب الذي جعلني أجمع $AVGO خلال الانخفاض الأخير (في نطاق 320-330 دولارًا). منطق بسيط: عندما تتسابق كل شركة تقنية كبيرة لبناء رقاقات مخصصة لتقليل تكاليف حوسبتها، فإنك تشتري الشركة التي تبني هذه الرقاقات. بعد دعم الدعم الأسبوع الماضي واستعادة مستوى 340 دولارًا اليوم، يبدو أن الوضع مهيأ لصعود مرة أخرى إلى 400 دولار بحلول نهاية العام.