هل تفقد HBM تدريجيًا خندقها الدفاعي؟ وفقًا لتقارير كورية جنوبية، ستقوم نيفيديا بقيادة تصميم المنطق الخاص بـ NVHBM من الجيل التالي، ودمج وحدة تحكم الذاكرة مباشرة داخل شريحة القاعدة، ثم تسليمها إلى تايوان سيميكوندكتور للإنتاج. في السابق، كانت سامسونج وهايتس ومييميك تتحكم في جميع مراحل تصميم HBM وتصنيع DRAM وشريحة القاعدة والتجميع الطبقي. الآن، تم إعادة كتابة قواعد اللعبة: تقود نيفيديا تصميم المنطق الأساسي، بينما تتولى تايوان سيميكوندكتور تصنيع المنطق المتقدم. الآن، لا يمكن لسامسونج وهايتس ومييميك سوى التنافس على كفاءة DRAM والتجميع الطبقي والتبريد وقدرات الإنتاج الضخم. بشكل أساسي، فإن خندقها الدفاعي يضيق، ولم تعد هي من تتحكم بالقرار. الآن، لا تقتصر $NVDA على شراء HBM فحسب، بل تضع القواعد وتقود معايير تصميم HBM لتلبية احتياجاتها، وتسيطر على صنع القرار. أما تايوان سيميكوندكتور فالأمر أوضح بكثير، فهي بالفعل تمتلك احتكارًا في تصنيع الرقائق والتغليف المتقدم، والآن بدأت تستولي أيضًا على شريحة القاعدة الخاصة بـ HBM. تتغير قواعد المنافسة في صناعة التخزين باستمرار؛ اليوم أنت الملك، لكن مع ظهور تقنية الجيل التالي، قد يعاد ترتيب الأوراق من جديد.