- شراء وحدات Unitree-CCXI للتحوط ضد مراكزي الطويلة في MU - شراء أسهم التبغ للتعبير عن رأي صعودي متأخر بشأن أخبار MRNA المتعلقة بالسرطان (هذا أمر مجنون بالمناسبة وسيكون له تأثير اجتماعي بعيد المدى) - شراء أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية لأنهم لا يمتلكون أي مفهوم "لا مراكز بيانات في فنائنا الخلفي". إذا قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن أرضك هي أرض مراكز بيانات، فستصبح مراكز بيانات. أعتقد أن العقبة الأساسية للذكاء الاصطناعي لم تعد تتمثل في "رأس المال الفكري" الخام، والذي يمكن القول إن أمريكا تمتلك فيه ميزة ضعيفة نسبيًا مقارنة بالصين، بل في البنية التحتية المادية وسلاسل التوريد الفعلية. أرى أن هناك الكثير من الأرباح لا تزال متاحة في التحلي بالتفاؤل تجاه نظيرات الصينية للأسهم التي شهدت ارتفاعات هائلة. لذلك، أنا متفائل تجاه CXMT (النظير الصيني لـ MU/SKHY/SAMSUNG، مع فهم أن CXMT تنافس في مجال NAND وليس HBM). لكنني لا أزال أبحث عن النظيرات الصينية لشركات مثل "نيوكلاودز" أو أسهم البنية التحتية المملة لمراكز البيانات.