1. [تغير أساس الاستثمار وتوسع الاستفادة] دخول NPU محلي رسميًا إلى نظام بيئي NVLink الخاص بـ NVIDIA - التغيير الحقيقي: في 9 نوفمبر، وقعت NVIDIA وRebellion وSK Telecom مذكرة تفاهم. سيتم ربط NPU الجيل التالي R200 من Rebellion على أنظمة NVLink Fusion وMGX، حيث ستتولى وحدات GPU الخاصة بـ NVIDIA المهام التحضيرية، بينما ستتولى وحدات NPU مهام الترميز، وسيتم التحقق من هذا النظام في مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاص بـ SK Telecom. الهدف هو الإنجاز بحلول عام 2028. هذه خطوة تحوّلية حيث ينتقل NPU المحلي من مرحلة التحقق المستقلة للأداء إلى مرحلة التكامل مع البنية المرجعية القياسية لـ NVIDIA والشركات التشغيلية الفعلية. - الأسهم والتقييم: SK Telecom (017670) هي الجهة المباشرة التي تقوم بالتحقق والتطبيق، لكنها ليست موردًا للأشباه الموصلات. بناءً على سعر السوق الرسمي في 15:30 يوم 9 نوفمبر، كان السعر 77,400 وون، وعند التحقق لاحقًا في 19:53، كان السعر 77,200 وون. [بانتظار التحقق من الأداء] — نظرًا لأن هذه مذكرة تفاهم ولم تُكشف بعد كميات التمويل المدفوع أو تكلفة الاستثمار في المعدات أو موعد الاعتراف بالإيرادات، تم تأجيل تحديد نطاق سعر مقترح للشراء. - تأجيل اختيار الأسهم شبه الموصلات كمرشحة للشراء: Rebellion، المستفيد المباشر، غير مدرجة، ولم يتم التحقق بعد من عقود توريد فعلية بين الشركات المحلية المدرجة المتخصصة في التصميم أو التصنيع أو التغليف ووحدة R200. لا ندرج أسهمًا مرتبطة فقط بالاسم مثل GaonChip. - ما يتعين التحقق منه لاحقًا: موعد إخراج R200 للإنتاج (tape-out)، شركات تصنيع/تغليف/ODM، حجم طلبات SK Telecom واستثمارها في مركز بيانات الذكاء الاصطناعي، نتائج التحقق من الأداء وكفاءة الطاقة، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لعام 2028. - المصدر الأصلي: إعلان NVIDIA · إعلان SK Telecom https://t.co/WPF1vjXRj7 #SK텔레콤 #리벨리온 #NVLinkFusion #AI반도체 #NPU #소버린AI