الآن بعد أن حقق $MU و$SNDK تعافيًا كبيرًا. من الجيد أن نتذكّر أن عقدة الذاكرة لم تتغير! نفس الشيء ينطبق على الليزر CW... والركائز... أو غيرها. لكن المشاعر قصيرة الأجل (حسب الأسعار/السياق الكلي) غالبًا ما تتغير. أعتقد أن العديد من عدم التوازن في الطلب تسوء أكثر مما يتوقع الناس: - هناك بعض الموزعين اليابانيين في نيكي اليوم يقولون إن عجز طلب الذاكرة وصل إلى 40-60% (أعلى بـ 67-150% من العرض). مع ارتفاع الأسعار العامة بنسبة 50% بحلول نهاية العام. - لا يُدرج $SPCX في أرقام الإنفاق الرأسمالي البالغة 1.3 تريليون دولار للهيبيرسكالرز (أعتقد أن بنك ويلز فارغو وما شابهه يقدّرون إنفاقًا رأسماليًا على الذكاء الاصطناعي بحوالي 263 مليار دولار)، لذا قد تكون أرقام الإنفاق الرأسمالي الإجمالية مفاجئة. - تتوقع $SNDK استمرار هامش ربح إجمالي قدره 80% حتى عام 2030... (مرحبًا بكم في S&P 100) - ومرة أخرى، لديك رؤية طويلة الأجل حتى عام 2031 الآن مع شركات مثل سامسونج. الذاكرة متقلبة جدًا... بعض مراكزي ارتفعت بنسبة 270% فأكثر، لذا أجد أنه من الأسهل قليلاً الاحتفاظ بها خلال فترات التقلبات. لكن بغض النظر، فإن الأساسيات التشغيلية لا تتماشى دائمًا مع حركات الأسعار قصيرة الأجل. يمكن تطبيق نفس المفهوم على قطاعات أخرى.