مكالمة تيم كوك الأخيرة حول الأرباح وفاتورة ذاكرة آبل: قدمت $AAPL أحد أوضح المؤشرات على دورة الذاكرة هذا الأسبوع. ارتفع الإيرادات بنسبة 16% وازدادت مبيعات iPhone بنسبة 22%. لكن السهم انخفض بنسبة 7.4% بعد أن جاء التوقع أقل من التوقعات، وحذرت الإدارة من أن قيود العرض ستزداد حدة بشكل كبير في الربع القادم. قال تيم كوك إن آبل دفعت مبالغ أكبر بكثير مقابل الذاكرة في يونيو، وتتوقع دفع مبالغ أكبر حتى سبتمبر. كما أشار إلى أن عرض ذاكرة DRAM يتركز لدى ثلاثة منتجين رئيسيين. لقد أمضت آبل عقودًا في بناء قوة شراء هائلة عبر سلسلة توريداتها. وفي يونيو، رفعت أسعار عدة أجهزة Mac وiPad لأن تكاليف الذاكرة وصلت إلى مستوى لم تعد الشركة قادرة على امتصاصه. هذا أحد الآثار الثانوية لبناء الذكاء الاصطناعي الذي أعتقد أن المستثمرين ما زالوا يقللون من تقديره بالنسبة لتأكيد توقعات الطلب. تتلقى ذاكرة HBM (الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي) أعلى أسعار، وتسحب استثمارات أكبر نحو مراكز البيانات. ثم تبقى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر تتنافس على كمية أصغر من الذاكرة التقليدية بأسعار أعلى بكثير. انخفضت ميكرون بنسبة 5.9% يوم الجمعة بعد أن ارتفعت بنسبة 18.4% في اليوم السابق. وقد ارتفع سعرها خلال مكالمة آبل. خرجت من مكالمة أرباح آبل أكثر إيجابية تجاه فرضية الذاكرة. أحد أكبر المشترين في الإلكترونيات الاستهلاكية يطلب صراحةً موردين إضافيين، ويبلغ المستثمرين أن فاتورة الذاكرة الخاصة به ستزيد مرة أخرى في الربع القادم. هذه هي الجزء من التقرير الذي أهتم به أكثر بالنسبة لميكرون $MU