النفط والمؤشرات
في بداية هذا العطلة الأسبوعية، لا يزال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد.
في الجمعة، كشف مسؤولون أمريكيون أن ترامب أمر بتنفيذ ضربة واسعة النطاق جديدة ضد إيران، وقد تبدأ العملية في عطلة نهاية الأسبوع، وقد تصبح البنية التحتية للطاقة هدفًا أيضًا. من جهتها، ادعت إيران أن طائرات مسيرة هاجمت قاعدة أحمد الجابر الجوية داخل الكويت، كما تعرضت سفينتان نفطيتان تمران عبر مضيق هرمز تحت حراسة أمريكية للهجوم. ولم تؤكد أي من هاتين الادعائين الكويت أو الجانب الأمريكي في ذلك الوقت.
في صباح الأحد، أوقف ترامب العملية فجأة في الساعة 10:00. وأعلن أن الولايات المتحدة ألغت الضربة المقررة بناءً على طلب إيران والسعودية والإمارات وقطر، بشرط التوصل السريع إلى اتفاق، وانضمام إسرائيل إلى هذا الالتزام.
على TradeXYZ، انخفض عقد النفط من حوالي 85.5 دولارًا إلى أقل من 83 دولارًا بسرعة بعد ظهور الرسالة، ثم استمر في الهبوط نحو 79 دولارًا.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من حوالي 7470 نقطة إلى ما فوق 7500 نقطة، ثم لامس لاحقًا 7535 نقطة.
في نهاية الأسبوع، انخفضت عقود CL و Brent بأكثر من 8%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة حوالي 0.8%. فقد النفط ما تراكمه في اليوم السابق من مخاطر الحرب وانقطاعات العرض، بينما تداول المؤشرات الأسهم مباشرة بعد إلغاء الضربات الواسعة النطاق.
لكن الاتفاق الذي تحدث عنه ترامب لم يُنفّذ بعد. فقد أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز على وشك التحقيق، كما أفاد وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات مع عمان دخلت مرحلتها النهائية؛ لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية شدّد على أن المناقشات تدور حول ممرات بحرية جديدة، ولم تتناول مباشرة مسألة إغلاق أو فتح المضيق. كما لم يُحلّ بعد موضوع دفع رسوم للسفن.
لقد انعكست إلغاء الضربات الجوية في سعر النفط القريب من 79 دولارًا، لكنه لم يُضمّن بعد استئناف المرور الكامل عبر مضيق هرمز.
Precious Metals
بسبب تحسن الوضع الأمريكي الإيراني، ارتفع الذهب الفوري عند الافتتاح إلى ما يزيد عن 4080 دولارًا، وارتفع الذهب في النافذة اللاحقة لـ TradeXYZ بنسبة حوالي 0.5%، بينما ارتفع الفضة بنسبة حوالي 1%. بعد افتتاح العقود الآجلة، انخفضا ثم ارتدّا، وحالياً قد تقلصت المكاسب مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع بشكل ملحوظ.
سهم واحد
ارتفعت الأسهم الفردية في عطلة نهاية الأسبوع، مع تعافي مختلف درجات الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات والاستهلاك ومفاهيم التشفير.
أظهر قطاع التخزين أداءً قويًا، مع ارتفاع إجمالي بنسبة حوالي 3.5%. سجلت أسهم SK هايليكس الكورية الجنوبية صعودًا مبكرًا ثم انخفاضًا، مما أظهر بعض الضعف مقارنة بالأسهم الأخرى في نفس القطاع.
الانقسام في Mag7 يتركز على Apple.
باستثناء آبل، ارتفعت الشركات الست الأخرى بنسبة تتراوح بين 1.4% و2.0%، بينما ارتفعت آبل فقط بنسبة حوالي 0.4%. على الرغم من تجاوز نتائج آبل في نهاية يوليو التوقعات، إلا أن تباطؤ نمو قطاع الخدمات، والأداء الضعيف في السوق الصينية، وقيود سلسلة التوريد، قيدت حركة السعر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يختار السوق حاليًا تصديق إلغاء ترامب للضربات، مع الاستمرار في الحفاظ على الحذر من تكرار الحرب. طالما لم تظهر إشارة حرب التالية، سيستمر ضغط العلاوة المخاطرة على النفط، كما سيستمر مؤشرات الأسهم والأسهم التقنية في الاستفادة من هذه النافذة القصيرة للإصلاح.