رسالة من ChainThink، في 7 سبتمبر، نشرت Serenity قائلةً: إن مخزون ذاكرة سامسونج وSK هايليتس قد انخفض إلى أقل من 10 أيام من التوريد، وقد يحدث نقص حاد في العام القادم.
تتوقع KB Securities أن سوق التخزين قد يواجه "أصعب ظروف عرض في التاريخ" بحلول عام 2027.
تشير بيانات سيرينيتي إلى أن KB Securities تتوقع أن ترتفع تكلفة الذاكرة كنسبة من إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من حوالي 40% هذا العام إلى 57% العام القادم، بينما تتوقع TrendForce ارتفاعًا أعلى عند 68%.
انخفضت أسهم التخزين ذات الصلة بنسبة حوالي 38% من أعلى مستوياتها في الأشهر الثلاثة الماضية، وانخفض نسبتها السعرية إلى الأرباح بناءً على الأداء المتوقع للعام المقبل إلى حوالي 3 أضعاف. من حيث NAND، تشير التعليقات السوقية حول Phison إلى شح شديد في العرض عام 2027.
ذكرت سيرينيتي أن ارتفاع أسعار NAND أجبر بعض مصنعي وحدات التخزين الاستهلاكية في الصين على تفريغ مخزوناتهم، بينما يمكن لـ Phison الاستفادة من هذه الفرصة لشراء المخزون بأسعار منخفضة، مما يُظهر إمكانية تزامن انخفاض الأسعار الجزئي مع نقص عام في العرض.
تعتقد سيريني أنه في ظل استمرار نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي وزيادة حصة تكلفة التخزين في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، قد تستفيد أسهم التخزين الكورية وشركات الولايات المتحدة مثل MU وSNDK من شح العرض والطلب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية في عام 2027.