يومية Odaily: أفادت Paradis Labs في منصة X أن من الصعب حاليًا تحديد ما إذا كانت أسهم أشباه الموصلات قد لامست قاعها. ارتفعت معظم الأصول المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي الأساسية اليوم، حيث ارتفعت SIVE وAEHR وIQE بأكثر من 20٪، وارتفعت SNDK وMU وAAOI بأكثر من 10٪.
أفادت Paradis Labs أنه بغض النظر عن العوائد اليومية، فإن الأسابيع القادمة ستكون أكثر أهمية للحصول على وضوح أكبر: في 22 يوليو، ستُعلن GOOGL عن نتائج الربع الثاني، مما سيشكل أول قياس رسمي لإنفاق رأس المال السنوي البالغ حوالي 750 مليار دولار من قبل مزود السحابة الضخم؛ من 22 إلى 23 يوليو، ستعقد AMD فعالية Advancing AI، حيث يمكن مراقبة خريطة طريق الطلب على حمولة التصنيع، والتغليف المتقدم، وتقنيات الليزر حتى عام 2027؛ في 23 يوليو، ستُعلن INTC عن نتائج الربع الثاني، حيث قد تكون معدلات الإنتاجية 18A والالتزامات التصنيعية المتغيرات الرئيسية، مع مراقبة ديناميكيات التصنيع والتغليف المحلي في الولايات المتحدة؛ في 23 يوليو، ستُعلن IBM عن نتائج الربع الثاني، حيث انخفضت قيمتها السوقية بنسبة حوالي 25٪، ويجب مراقبة رد فعل السوق على التوجيهات الأقل من التوقعات؛ في 24 يوليو، تنتهي نسبة التعريفة العالمية البالغة 10٪، ومن المتوقع فرض تعريفات جديدة على عشرات الدول، مما سيشكل عاملًا للتضخم الركودي ويؤثر على سرد رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي؛ في 27 يوليو، سيتم إصدار الأوزان الكاملة لـ Kimi K3؛ من 28 إلى 29 يوليو، ستعقد اجتماعات FOMC، حيث يتوقع الخبراء وPolymarket الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، مع ملاحظة أن أي إشارة إلى رفع أسعار الفائدة ستكون أول تحول مؤسسي حقيقي في تداولات الذكاء الاصطناعي؛ من 29 إلى 30 يوليو، ستُعلن META وMSFT وAMZN عن نتائجها، مما سيوفر بيانات إضافية حول إنفاق رأس المال؛ في 30 يوليو، ستُنشر بيانات PCE الأساسية للولايات المتحدة لشهر يونيو.
كما أشارت Paradis Labs إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى وقف لإطلاق النار في أي لحظة. لا يزال هناك اقتراح مدته 10 أيام قيد النظر، في حين تستمر الهجمات. سيؤدي التأكيد الرسمي على وقف إطلاق النار إلى دعم أسعار النفط ودعم أسهم أشباه الموصلات. هذه هي أبرز الأحداث الأخيرة على مستوى زمني عالي، والتي ستؤثر بدرجات متفاوتة على أسهم أشباه الموصلات. عند إعلان مزودي السحابة الضخمة عن نتائجهم المالية، ستكون نفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي هي الأكثر أهمية.