الأسعار الناتجة عن الندرة عادت إلى صناعة الرقائق. فقد باعت سامسونج فاوندري كل طاقتها الإنتاجية بحجم 4 نانومتر حتى عام 2026، وتمتلك طلبيات تستمر حتى عام 2027، مدفوعةً بشكل شبه كامل من قبل عملاء يبنون بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وأجهزة حوسبة عالية الأداء، ورقائق سيارات من الجيل التالي.
كما تقوم الشركة برفع الأسعار بنسبة حوالي 15% على عمليتي 4 نانومتر و5 نانومتر للعملاء الجدد.
ما الذي يحدث فعليًا في مصنع الإنتاج
تم اشتراك العقد 4 نانومتر بالكامل. لقد حجز العملاء الحاليون القدرة، ويُطلب من العملاء الجدد الانتظار أو دفع الرسوم الإضافية.
لإدارة الطلب الزائد، توسّع سامسونج مبيعات عملية 5 نانومتر. كما تخطط سامسونج لإعادة توظيف خطوطها المُثبتة لعملية 4 نانومتر لتنويع منتجاتها بشكل أوسع، بما في ذلك وحدات المعالجة المنطقية وقواعد dies للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي. تعد قواعد HBM مكونًا حاسمًا في مجموعات مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، وهي النوع المستخدم في مراكز البيانات التي تعمل بنماذج اللغة الكبيرة.
يُستهدف بدء إنتاج 4 نانومتر في النصف الثاني من عام 2026.
الذكاء الاصطناعي والسيارات والعملاء الذين تسعى سامسونج لجذبهم
تقوم سامسونج بمناقشات نشطة مع شركات صينية لصناعة السيارات، بما في ذلك BYD، حول توريد رقائق 4 نانومتر و2 نانومتر لأنظمة التشغيل الذاتي على رقاقة.
BYD هي أكبر شركة تصنيع سيارات كهربائية في العالم من حيث الحجم.
اللعبة الأطول: 2 نانومتر، 1.4 نانومتر، وملاحقة TSMC
سامسونج وضّحت خططها لإنتاج ضخم بتقنية 2 نانومتر مستهدفة عام 2025، مع عملية 1.4 نانومتر مقررة أصلاً لعام 2027، على الرغم من أن الشركة أشارت إلى أن هذه الجداول الزمنية قد تتغير.
للمستثمرين الذين يراقبون قطاع أشباه الموصلات، فإن امتلاء طاقة المصانع المتعاقدة بأسعار متميزة، إلى جانب زيادة الأسعار بنسبة 15% للمشاركين الجدد، يشير إلى أن الطلب يتفوق بشكل كبير على العرض على الأقل حتى منتصف العقد. الشركات التي حصلت بالفعل على اتفاقيات طويلة الأجل مع مصانع متعاقدة بأسعار أقدم تتمتع بميزة تكلفة كبيرة مقارنة بالمشاركين الجدد الذين يدفعون الأسعار الجديدة. إن المناقشات مع BYD حول قطاع السيارات تضيف بعدًا لا يغطيه التغطية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي فقط: فبناء الكهربة والاستقلالية في الصين يمثل مصدرًا هائلاً إضافيًا للطلب على رقائق متقدمة، وقد تكون سامسونج تضع نفسها كشريك المصنع المتعاقد المفضل خارج الولايات المتحدة لهذا السوق.