توضيح شائعات حول تكوين NVIDIA Rubin HBM: تم تسليم الإصدار القياسي، بينما لا يزال الإصدار Ultra قيد التحديد

خبر من Mars Finance: في 2 أغسطس، نشر المحلل qinbafrank مقالًا لتوضيح النقاشات في السوق حول تخفيض مواصفات Rubin HBM من NVIDIA، مشيرًا إلى أن الوضع الفعلي ليس تخفيضًا في الإصدار القياسي المُسلَّم Vera Rubin، بل أن المواصفات المخطط لها للإصدار المُرقّى Rubin Ultra المقرر إطلاقه في النصف الثاني من عام 2027 لم تُحسم بعد. ويستمر تقدم الإصدار القياسي Vera Rubin بشكل جيد، حيث سلّمت Dell أول أنظمة NVL72 إلى CoreWeave في أوائل يونيو وأكملت أول تحقق كامل للتشغيل في الصناعة، وحتى يوليو، تلقّى عشرات العملاء أجهزة اختبار أو شحنات أولية، بما في ذلك Microsoft وOpenAI وAnthropic وGoogle Cloud وOracle وNebius وSpaceX AI، وبعضها يعمل بالفعل في مراكز بيانات العملاء، ومن المقرر بدء شحنات أوسع نطاقًا في الخريف، مع تقدم عام أفضل من Blackwell، وتخفيض كبير في وقت التجميع دون هيكل إلى حوالي 5 دقائق. التكوين الطموح لـ Rubin Ultra الذي تم الإعلان عنه في GTC 2026 — أربع شرائح حسابية قريبة من الحدود القصوى للقالب، مدعومة بـ 16 طبقة HBM4E لتحقيق حوالي 1 تيرابايت ذاكرة في العلبة الواحدة — واجه انتقادات في نهاية يونيو من قبل مؤسسات مثل SemiAnalysis، بسبب مشاكل انحناء قاعدة CoWoS-L من TSMC، وقيود حجم القالب، وصعوبات في معدلات الإنتاج، حيث يُزعم أن خطة الأربع شرائح تم إلغاؤها، وقد تتحول إلى تصميم مزدوج الشريحة مثل الإصدار القياسي مع 8 طبقات HBM4E، مما يعطي سعة حوالي 384 جيجابايت للعلبة الواحدة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالهدف الأصلي، لكن الأداء النظامي يمكن تعويضه جزئيًا من خلال التوسيع على مستوى الرف. في أواخر يوليو، أشارت TrendForce إلى أن مواصفات HBM لـ Rubin Ultra لم تُحسم بعد، وأن NVIDIA، في ظل ضغوط التوريد وارتفاع الأسعار المستمر، تركز على ضمان كمية الشحن وسرعة I/O، وقد تنظر في خيارات أقل مواصفات، بما في ذلك 8 طبقات HBM4E، حيث يكمن الجوهر في تحقيق التوازن بين السعة والثبات في التوريد. ومن المتوقع تحديد المواصفات النهائية بعد التحقق في النصف الثاني من عام 2026، ولا تزال هدف NVIDIA هو الشحن في عام 2027، لكن الإيقاع العام انتقل من الطموح إلى الواقعية.