رسالة من BlockBeats، في 4 أغسطس، نشر محلل Citrini، جوكان، مقالًا يفيد بأن نفيديا تناقش تعديل تكوين HBM للجيل القادم من معالج Rubin Ultra GPU، حيث قد يتم تعديل الإصدار الأساسي من HBM4E 12Hi 384GB إلى HBM4 8Hi 192GB، مع إطلاق إصدار HBM4E 8Hi لاحقًا.
تشير التحليلات إلى أنه إذا وصل توزيع طاقة إنتاج CoWoS من نيفيديا في عام 2027 إلى 1.2 مليون وحدة، فمن المتوقع أن يكون إنتاج مُسرّعاتها حوالي 9.9 مليون وحدة، منها حوالي 1.6 مليون وحدة من Rubin Ultra. إذا تم اعتماد خطة HBM بمواصفات أقل، فمن المتوقع أن ينخفض طلب نيفيديا على HBM في عام 2027 من 24.1 مليار جيجابت إلى 21.6 مليار جيجابت، بانخفاض بنسبة حوالي 10٪، وقد ينخفض الطلب الكلي على HBM بنسبة حوالي 4٪.
يعتقد جوكان أن هذا "التخفيض في المواصفات" ليس نتيجة ضعف الطلب، بل هو استراتيجية من نيفيديا لزيادة إنتاجية وحدات التسريع في ظل توفر محدود لـ HBM. نظرًا لأن مصنعي DRAM لا يستطيعون توسيع إنتاج HBM بالسرعة الكافية لمواكبة توسع قدرات تايوان سيميكوندكتور على التصنيع والتغليف المتقدم، فإن إمدادات HBM أصبحت عاملًا محددًا لإنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه مصنعو DRAM صعوبة في تعديل توزيع الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. حاليًا، تعاني شركات الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من نقص في التخزين، وقد يؤدي تقليل إمدادات DRAM التقليدية بشكل أكبر إلى تفاقم الضغط على الأسواق النهائية.
تشير التحليلات إلى أن نيفيديا من خلال تعديل تكوين HBM، من المتوقع أن تحرر مزيدًا من إنتاجية وحدات تسريع الذكاء الاصطناعي ضمن موارد تخزين محدودة، مع تخفيف ضغط العرض على HBM.