رسالة من BlockBeats، في 26 يوليو، أشار مستثمر Anthropic، ديدي، إلى أن جميع الشركات الناشئة التي تطور رقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي تحاول بطرق مختلفة كسر هيمنة نيفيديا، بهدف معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في "نقل البيانات"، وتشمل الطرق الستة التحديات التمييزية: القضاء على DRAM (Groq، التي تم شراؤها من قبل نيفيديا بقيمة 20 مليار دولار)، القضاء على الاتصال (Cerebras، التي تم إدراجها في البورصة بقيمة سوقية تقارب 48 مليار دولار)، القضاء على فصل الحوسبة عن الذاكرة (d-Matrix)، القضاء على البنية المركزية على الخوادم (Majestic)، القضاء على التعميم (Etched، Taalas، MatX)، بالإضافة إلى القضاء على آلات التصوير الضوئي بقيمة 400 مليون دولار (Substrate).
إن إدراج وشراء Cerebras و Groq قد حدد معيار تسعير لمسار رقائق الذكاء الاصطناعي بأكمله، بينما تضاعفت تقييمات Etched هذا الأسبوع إلى 10.3 مليار دولار أمريكي، بعد انفجارها من حالة متواضعة خلال ثلاثة أسابيع فقط، مما يؤكد مجددًا أن رأس المال يعيد تقييم تسعير هذا المسار بسرعة. في قائمة 18 شركة ناشئة رئيسية، يبلغ إجمالي القيمة الورقية للشركات الخاصة حوالي 58 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ إجمالي القيمة السوقية في الأسواق العامة حوالي 48 مليار دولار أمريكي، وتشمل تخصصات متعددة مثل الاستدلال، التدريب/الهياكل الجديدة، الأنظمة، ومصانع الألواح والليثوغرافيا.
كل مسار يتحدى الافتراضات الأساسية لهيكلية وحدات معالجة الرسومات (GPU) من نيفيديا: أن نقل البيانات بين وحدات الحساب والذاكرة يستهلك الوقت والطاقة. فشركة Groq تلغي تأخير طبقات الذاكرة تمامًا باستخدام SRAM بدلًا من DRAM، بينما تلغي Cerebras عقدة الاتصال بين الرقائق باستخدام رقاقة على مستوى الرقاقة، وتقوم d-Matrix بالحساب مباشرة داخل الذاكرة، أما Etched فتتخلى عن التعددية لتصميم أجهزة مخصصة فقط لهيكلية Transformer. لقد تطورت بيئة الشركات الناشئة في رقائق الذكاء الاصطناعي من سردية واحدة تهدف إلى استبدال GPU إلى هجوم متعدد النقاط على مستوى الهيكلية، ويشير اندماج نيفيديا مع Groq إلى أنها تدرك تمامًا أن المنافسة في الجيل القادم لن تدور حول الذروة الحسابية، بل حول إعادة هيكلة كاملة لكفاءة نقل البيانات.