رسالة ChainThink، 7 أغسطس، وفقًا لتقرير التكنولوجيا الآسيوي الصادر عن مورغان ستانلي في 6 أغسطس، حافظت الشركة على تقييم قطاع التكنولوجيا الكوري كـ "جذاب"، وحافظت على أسعار الهدف لسامسونج إلكترونيكس وSK هايكسينس دون تغيير.
أفاد التقرير أن سعر الهدف لـ SK هايليكس هو 2.6 مليون وون كوري، مما يمثل مساحة صعودية تبلغ حوالي 74٪؛ وسعر الهدف للأسهم العادية لسامسونج إلكترونيكس هو 381 ألف وون كوري، مما يمثل مساحة صعودية تبلغ حوالي 65٪، ولا يزال سامسونج الخيار الأول لدى البنك.
تعتقد مورغان ستانلي أن التصحيح الحاد الحالي في صناعة الذاكرة قد انتهى، وسيتحول تركيز السوق من السعي وراء ارتفاع الأسعار فقط إلى عمليات شراء الأسهم، والاتفاقيات الطويلة الأجل، والعائد على رأس المال.
كما أشارت الملاحظة إلى أن ارتفاع أسعار DRAM قد يبدأ في التباطؤ بدءًا من الربع الرابع، وسيصبح من الصعب تحقيق أرباح تفوق التوقعات بشكل كبير بعد ارتفاع المخزون ودخول عرض جديد إلى السوق. كما أشار التقرير إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا، حيث أفاد مقدمو خدمات السحابة بشكل عام بأن إمدادات قوة الحوسبة غير كافية؛
لقد رفعت أداة تتبع إنفاق رأس المال السحابي توقعات النمو لعام 2027 من 14% إلى 29%.
يُعتبر اتفاق الإمداد طويل الأجل عاملًا حاسمًا في إعادة تقييم تقييم أسهم الذاكرة، حيث تخطط سامسونغ لضم 60%-70% من طاقتها الإنتاجية إلى عقود طويلة الأجل، وقد أكملت SK هايستك مفاوضاتها مع حوالي 10 عملاء.