وفقًا لبحث تييد، أفادت رويترز في 4 أغسطس أن إدارة ترامب ولجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تعدان للحد من دخول مكونات مراكز البيانات الصينية إلى الولايات المتحدة، مع الإشارة الصريحة إلى وحدات الضوء. أشار تقرير مورغان ستانلي في نفس اليوم إلى أن Zhongji Guangchuang و Xin Yi Sheng يشغلان معًا حوالي 50٪ من سوق وحدات الضوء، وفي حال تطبيق الحظر، سينتقل هذا الطلب إلى موردين غير صينيين. Coherent (COHR) هي أكبر المستفيدين، بينما تستفيد Lumentum (LITE) بشكل غير مباشر من استمرار شح إمدادات EML، كما تمتلك Applied Optoelectronics (AAOI) و Fabrinet (FN) القدرة على استيعاب هذا الطلب. تعتقد مورغان ستانلي أن تنفيذ الحظر على المدى القصير يواجه حواجز رئيسيتين: عدم قدرة المصنعين غير الصينيين على سد فجوة الطلب بسرعة؛ واعتماد substrates الفوسفيد الإنديوم (InP) على AXTI الصينية، حيث وقعت Lumentum للتو اتفاقية إمداد جديدة الأسبوع الماضي، وكان أحد أهداف زيارة الرئيس التنفيذي لـ Coherent للصين قبل عدة أشهر هو ضمان إمدادات InP. سيؤدي الحظر على المدى القصير إلى صدمة عرضية، بينما سيُحسن على المدى الطويل هيكل سلسلة التوريد خارج الصين.
مودي's: خطط الولايات المتحدة لفرض قيود على مكونات البصريات الصينية، وترى كوهيرينت وشركات أخرى فرصًا للتعويض
TechFlowمشاركة
ملخص
يُظهر مؤشر الخوف والطمع تغيرًا في مشاعر السوق مع خطط الولايات المتحدة لفرض قيود على المكونات البصرية الصينية، حيث تستهدف لجنة الاتصالات الفيدرالية والإدارة الأمريكية ترامب أجزاء مراكز البيانات. وتشير مورغان ستانلي إلى أن سييل ونيولاييت تتحكمان في 50٪ من سوق الوحدات البصرية، مما يخلق تحولًا في الطلب نحو موردين غير صينيين. وستستفيد كوهيرنت (COHR) أكثر من غيرها، بينما تستفيد لومينتيوم (LITE) من نقص EML. وقد تشهد العملات البديلة التي يجب مراقبتها تحركات مع تمركز أبلايد أوتوإلكترونيكس (AAOI) وفابرينيت (FN) لاستيعاب الطلب الجديد.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.