عرض السندات الخاص بمركز بيانات مرتبط بشركة مايكروسوفت يرتفع إلى 3.9 مليار دولار وسط طلب قوي من المستثمرين

أخبار ME، في 18 أغسطس (UTC+8)، جذبت إصدار سندات بقيمة 3.9 مليار دولار مرتبطة بشركة مايكروسوفت طلبًا من المستثمرين يتجاوز 8 مليارات دولار، مما دفع الجهة المُصدرة إلى زيادة حجم الصفقة بمقدار حوالي مليار دولار مقارنة بالهدف الأولي. ستُصدر السندات من خلال شركة فرعية تابعة لـ QTS Realty Trust LLC، المدعومة من بلاكستون، لتمويل مشروع مركز بيانات في ولاية جورجيا الأمريكية. ومن المتوقع أن تُصدر السندات من قبل شركتين غرضيتين خاصتين تابعتين لـ QualityTech LP التابعة لـ QTS. من المتوقع أن يكون معدل الفائدة المستحق على هذه السندات حوالي 6% في المرحلة الأخيرة، مع إصدارها بخصم، مما يجعل العائد الفعلي يتراوح بين 7% في البداية والمنتصف. وعلى الرغم من توقع حصول هذه السندات على تصنيف استثماري، فإن مستوى عائدها يعادل عائد سندات قمامة من فئة B واحدة. عقدت بنوك سيتي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان وستاندرد تشارت مؤخرًا اجتماعات هاتفية مع المستثمرين لتقديم هذا الإصدار. وتقوم هذه البنوك بضمان هذه الصفقة، وقد تم الترويج للسندات في السوق على مدار عدة أيام متتالية. من المحتمل أن يتم تحديد سعر هذه السندات الثلاثاء أسرع ما يمكن، لكن المناقشات الجارية لا تزال مستمرة، وقد تتغير خطط الإصدار النهائية. (المصدر: BlockBeats)