كشفت MetronomeDAO أن ما قيمته حوالي 16 مليون دولار من الأصول الاصطناعية في وحدة التبادل الخاصة بها غير مدعومة فعليًا، نتيجة لاستغلال روبوتات التداول بشكل منهجي لأسعار المؤشرات القديمة على مدى عدة أشهر.
حدد البروتوكول حوالي 6,367 msETH و4.57 مليون msUSD مُخزنة في وحدة التبادل دون ضمان كافٍ. وهذا يمثل حوالي 31% من إجمالي عرض msETH و16% من عرض msUSD.
كيف أصبحت الأسعار القديمة مشكلة بقيمة 16 مليون دولار
في حالة MetronomeDAO، كان منفذ Chainlink ETH/USD على Base يُقدّم أسعارًا بمخالفة وسطية في التأخير تبلغ حوالي 54 ثانية. وفي الحالات القصوى، امتدّ التأخير إلى 5 دقائق و37 ثانية. وحددت روبوتات التداول الآلية هذه الفجوة ونفّذت عمليات تبادل ضد الأصول الاصطناعية المُقيّمة بشكل خاطئ قبل أن يُدرك المنفذ الواقع، مما أدى فعليًا إلى شراء أصول مُقيّمة بأقل من قيمتها أو بيع أصول مُقيّمة بأكثر من قيمتها. وكل عملية تداول نَقَصَت من الضمانات الداعمة للأصول الاصطناعية الخاصة بالبروتوكول.
كشفت MetronomeDAO عن حادثة عدم كفاية الضمانات في 30 يوليو. تم اختراق وحدة التبادل، لكن أسواق Morpho وMetBasis، وهما وظيفتان أخريان في البروتوكول، ظلتا غير متأثرتين.
استجابة MetronomeDAO الطارئة
نشرت ميترونوم داو أكثر من 34 مليون دولار في مراكز دفاعية متكررة كإجراء وقائي. كما أدخلت 6.5 مليون دولار في سيولة تمتلكها البروتوكول في حالات الطوارئ لتعزيز النظام.
تم إيقاف وظيفة التبديل بالكامل انتظارًا للترقيات المعمارية. تم تطبيق رسوم أعلى على جميع أزواج الأصول الاصطناعية كحاجز إضافي ضد الاستغلال المستقبلي. كما تواصل البروتوكول مباشرة مع Chainlink لمعالجة مشكلات أداء oracle على Base.
لاحظت MetronomeDAO أن حاملي رمز MET لن يتأثروا مباشرة بالعجز.
مشكلة الاعتماد على oracle، مرة أخرى
المشكلة المحددة هنا، وهي التأخير على Base، تشير إلى تحدي أوسع يواجه شبكات الأوراكل مع توسع DeFi عبر سلاسل الطبقة الثانية. تردد تحديثات الأوراكل الذي كان كافيًا على الشبكة الرئيسية قد لا يكون كافيًا على السلاسل التي يكون زمن الكتلة فيها أقل من الثانية. بالنسبة للبروتوكولات التي تُصدر أصولًا اصطناعية، يمكن أن تؤدي الأسعار القديمة إلى إصدار عملات غير مدعومة تُتداول بحرية في الأسواق الثانوية، مما يخلق قيمة وهمية يجب في النهاية تصحيحها.
ما يعنيه ذلك للمستثمرين
بما أن 31% من عرض msETH و16% من عرض msUSD تم تحديدها على أنها غير مضمونة بالكامل، فإن هناك فجوة حقيقية بين ما تدّعيه هذه الأصول الاصطناعية أنها تمثله وما يدعمها فعليًا. إن الـ34 مليون دولار في المراكز الدفاعية والـ6.5 مليون دولار في السيولة الطارئة تشير إلى أن DAO يمتلك موارد لمعالجة هذا النقص، لكن الطريق نحو التغطية الكاملة يتطلب إما إعادة تمويل، أو تخفيض العرض، أو مزيجًا من الاثنين.
حقيقة أن الروبوتات عملت بربحية لشهور قبل الإفصاح العام تثير أسئلة حول جداول مراقبة والاستجابة. تحتاج البروتوكولات المبنية على سلاسل L2 إلى اختبار فرضياتها المتعلقة بـ oracle ضد خصائص التأخير الخاصة بتلك السلاسل. الفجوة بين متوسط تأخير قدره 54 ثانية وأوقات كتل أقل من الثانية على Base هي بالضبط النوع من عدم التوافق الذي صُممت الروبوتات ذات رأس المال الجيد لاكتشافه.