من المتوقع أن تصل أسعار الألياف البصرية المتخصصة المستخدمة داخل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى متوسط أكثر من خمسة أضعاف مستوياتها عام 2025 هذا العام. ويمكن أن تستفيد كورنينغ المحدودة، وهي مُصنّع رئيسي لكابلات الألياف البصرية ومعدات الاتصالات، من ارتفاع الأسعار. لديها كورنينغ اتفاقية توريد بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار مع ميتا منصات.
زادت مبيعات قسم الاتصالات البصرية في كورنينغ في الربع الثاني بنسبة 32% إلى 2.07 مليار دولار. وزاد صافي دخل القطاع بنسبة 77% إلى 438 مليون دولار. ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي ويندل ويكز إن ارتفاع أسعار الألياف ليس السبب الرئيسي لتحسين الربحية.
أصدرت TrendForce بحثًا يوم الاثنين يتوقع نقصًا عالميًا في الألياف البصرية بقيمة 180 مليون كيلومتر ألياف هذا العام، مع احتمال استمرار النقص حتى عام 2028. وتضع TrendForce استخدام طاقة الصناعة عند 92%. وقد انخفضت مخزونات الألياف البصرية إلى مستوى يكفي لشهر واحد فقط. وعادةً ما يستغرق توسيع الإنتاج ما بين 18 إلى 24 شهرًا. ووقّعت العملاء الرئيسيون اتفاقيات طويلة الأجل لضمان التسليمات المستقبلية مع تشديد إمدادات الألياف.
يستمر اتفاق كورينغ مع ميتا حتى عام 2030 ويشمل منتجات الألياف والكابلات ومنتجات الاتصال. كما ستكون ميتا العميل الرئيسي لتوسيع مصنع كورينغ للكابلات في نورث كارولاينا. ويعطي هذا الالتزام كورينغ طلبًا مضمونًا مع زيادة الإنتاج.
استفسر محلل وولف ريسيرتش جورج نوتير خلال مكالمة الأرباح في يوليو عن ارتفاع الأسعار والاعتماد المتزايد من كورنينغ على الاتفاقيات طويلة الأجل. وقال ويكز إن الأسعار أعلى، لكنها ليست العامل الرئيسي وراء تحسين الربحية. وأشاد ويكز بالمنتجات المتصلة ذات القيمة الأعلى التي تساعد العملاء على بناء الشبكات بشكل أسرع وأقل تكلفة. وقال ويكز إن كورنينغ تستطيع بيع المزيد من أحدث منتجاتها إذا كانت تمتلك القدرة على تصنيع هذه المنتجات.
خسرت أسهم كورنينغ حوالي نصف قيمتها منذ بلغت ذروتها التاريخية في يونيو، على الرغم من الطلب المتزايد على منتجات كورنينغ البصرية. وقد رفعت يو بي إس هدف سعرها لأسهم كورنينغ إلى 201 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وحافظت على تقييم "شراء". ولهذا السهم هدف سعر قدره 220 دولارًا لدى سيتي، وهدف سعر أكثر حذراً قدره 140 دولارًا لدى برنشتاين.
يُعطِّي متداولو Polymarket احتمالًا قدره حوالي 28% لتجاوز إيرادات كورنينغ من الألياف البصرية في الربع الثالث 2.3 مليار دولار، على الرغم من أن حجم التداول لا يزيد عن 3,500 دولار. ويعطي سوق منفصل على Polymarket احتمالًا قدره حوالي 9% لحدوث تراجع في صناعة الذكاء الاصطناعي يلبي الشروط المحددة في العقد بحلول نهاية العام. وقد جذب هذا السوق أكثر من 3 ملايين دولار في حجم التداول.
تُعلن ميتا عن أرباحها الأربعاء، 21 أكتوبر. تُعلن كورنينغ عن أرباحها في 27 أكتوبر.
يواجه شريك ميتا للالألياف، كورنينغ، ارتفاع أسعار الألياف الخاصة بالذكاء الاصطناعي ونقص في العرض
Benzingaمشاركة
ملخص
كورنينغ، شريك ميتا في الألياف، على وشك الاستفادة مع توقع ارتفاع أسعار الألياف المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من خمسة أضعاف هذا العام مقارنة بمستويات عام 2025. سجل قسم الاتصالات البصرية لكورنينغ زيادة بنسبة 32% في الإيرادات إلى 2.07 مليار دولار في الربع الثاني، مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 77%. ومن المتوقع أن يبلغ نقص الألياف العالمي 180 مليون كيلومتر من الألياف بحلول عام 2026، مع استمرار ضيق العرض حتى عام 2028. ولديهما اتفاق طويل الأجل بقيمة 6 مليارات دولار حتى عام 2030 على منتجات الألياف والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت أسهم كورنينغ بنسبة تقارب 50% من ذروتها في يونيو. وقد رفعت يو بي إس وسيتي أهداف الأسعار، بينما حذرت برنستاين المستثمرين من مراقبة مؤشر الخوف والطمع عن كثب. ويشير المحللون إلى أن العملات البديلة التي يجب مراقبتها قد تتفوق مع تغير مشاعر السوق.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.