المضاربة على عملات الميم تدفع فرص عوائد سنوية مرتفعة لمزودي السيولة

الكاتب الأصلي: Ignas | بحث DeFi

سائيرش، فورسايت نيوز

يبدو أن صيف DeFi عاد مرة أخرى. لكن معظم المضاربين ذوي المخاطر العالية مشغولون بخسارة الأموال على عملات Meme، بدلاً من كسب الأموال من خسائر هؤلاء المضاربين.

يقوم المضاربون بتسليط الضوء على عملات الميم من خلال Fomo، مما يولد ملايين الدولارات من رسوم التداول يوميًا. لكنهم لا يصبحون مزودي سيولة، بل يركزون فقط على الصفقات عالية المخاطر. إذا لم تشارك على الإطلاق في هذه الموجات التسويقية، فهذا يُعد فرصة جيدة.

علاوة على ذلك، أثار Pons launchpad عملات Meme التي تُحاكي مباشرة إصدارات الأسهم المُمَوَّلة (AI/NVDA، BONER/HIMS، MOO/MU). ستؤدي أزواج التداول هذه إلى تدفق كبير من أنشطة التسويق بين صناديق السيولة الخاصة بالأسهم العادية وصناديق السيولة الخاصة بـ USDG، حيث يجلب التسويق رسومًا مستمرة، وهي بالضبط الفرصة التي أرى فيها إمكانات كبيرة.

لا تحتاج إلى امتلاك عملة Meme لاستخراج الربح من خسائر هؤلاء المضاربين. أجد هذه الطريقة مثيرة جدًا. إليك المعلومات التي تحتاجها للبدء.

تم إطلاق Robinhood Chain في يوليو. على الرغم من أن الإطلاق حديث، إلا أن الأداء البياناتي مميز:

• إجمالي كمية التأمين: 757 مليون دولار أمريكي
• حجم تداول DEX: 1.66 مليار دولار أمريكي (متجاوزًا إيثريوم بـ 1.37 مليار دولار أمريكي، ولكن أقل من سولانا بـ 2.1 مليار دولار أمريكي)
• رسوم التطبيق على مدار 24 ساعة: 16.98 مليون دولار
• حجم العملات المستقرة: 833 مليون دولار أمريكي، كمية المحجوزة عبر السلاسل: 2.6 مليار دولار أمريكي
• حجم تداول العقود الدائمة: 387 مليون دولار أمريكي

757 مليون دولار إجمالي مُقفل، تُنتج 17 مليون دولار أمريكي من رسوم التطبيق يوميًا.

يصل معدل العائد السنوي المكافئ إلى 819٪، ما يعادل 2.243٪ يوميًا. إذا تم حساب الفائدة المركبة، فإن العائد السنوي الاسمي يصل إلى 328000٪.

(ملاحظة: معدل العائد السنوي البالغ 328000% هو قيمة نظرية محسوبة بفائدة مركبة، مستمدة من نسبة رسوم يومية قصوى في حوض صغير جدًا. هذا العائد هو بيانات تاريخية لحظية ولا يمكن الاستمرار فيه.)

يشارك لاعب في عالم العملات الرقمية @0xSammy مجموعة من البيانات: حيث تولّد الأسهم المُرقمة 13 مليون معاملة في يوم واحد، ووصل عدد عناوين المحافظ التي تحتفظ بالأسهم المُرقمة إلى 203,000 عنوان، بزيادة قدرها 46% على مدار 3 أيام.

سببان رئيسيان.

لا أحد يرغب في توفير السيولة (Nobody LPs). وصل Fomo إلى Robinhood Chain في يوليو. هذا تطبيق لتداول العملات الميمية، ولا يمتلك وظيفة صناديق السيولة بحد ذاته.

تُدعم محفظة Robinhood وFomo شراء عملات Meme مباشرة ببطاقة الائتمان. وقد أفادت The Block أن جي بي مورغان طلبت من Visa التحقيق في هذا الأمر. كل حجم التداول هذا يأتي من المستخدمين الذين لن يصبحوا أبدًا مزودي سيولة.

إذا مررت بفصل الصيف السابق لـ DeFi، فأنت تمتلك بالفعل جميع المهارات اللازمة لاستخراج العوائد. وهؤلاء المضاربون الجدد الذين دخلوا عالم العملات الرقمية يصبحون مصدر عوائدنا.

حجم صندوق السيولة صغير جدًا، لذا لا يمكن لرأس المال المؤسسي الدخول. عندما دخلت، كان إجمالي قيمة التأمين (TVL) في صندوق RBLX/USDG فقط 168,000 دولار أمريكي، بينما بلغ حجم التداول 6.2 مليون دولار أمريكي. تشكل رسوم اليومية ما نسبته 11% من إجمالي الأصول المجمعة!

لا يمكن للمؤسسات استثمار 5 ملايين دولار في حوض بقيمة تجميد قدرها 168,000 دولار فقط. هذا هو المسرح المثالي للمضاربين الأفراد مثلنا.

وفقًا لـ @0xSammy، تم حتى الآن تحديد 22 أصلًا، مما أدى إلى تكوين 27 زوجًا من العملات الميمية وسهم مُرَقَّم، مثل AI/NVDA وMOO/MU وBONER/HIMS وNUDES/SNAP وLIGMA/FIG.

ي占据了 على السلسلة 81% من العرض الإجمالي لـ HIMS. يحاول اللاعبون تنفيذ عملية تغطية قصيرة، لكنها في جوهرها مجرد ضغط على العرض المتاح.

تشير البيانات من scopl.live إلى أن بعض خزائن الميم-الأسهم هي أعلى الخزائن من حيث رسوم الـ24 ساعة على السلسلة:

• AI/NVDA: 447,000 دولار أمريكي
• AI/WETH: 340,000 دولار أمريكي
• UBIK/GLD: 321,000 دولار أمريكي

العائد السنوي الناتج فقط عن الرسوم يمكن أن يصل إلى 1329%.

لا تحتاج إلى الاحتفاظ بعملات Meme، وتجنب خسارة غير دائمة أو خسائر كبيرة في الأصول الناتجة عن هبوط KOL. كل عملية شراء للذكاء الاصطناعي عبر NVDA، وكل مرة يعيد فيها BONER تسعير HIMS، تقوم روبوتات التسويق بتصحيح السعر في حوض الأسهم/USDG، وتوليد رسوم بشكل مستمر.

مجمعات السيولة المفضلة لدي حاليًا: HOOD/USDG، NVDA/USDG، RBLX/USDG، DJT/USDG.

يمكنك عرض قائمة كاملة بزوجات عملات الميم من خلال رابط الجدول المذكور في النص.

بالفعل، إن الخبرة التي اكتسبتها خلال صيف DeFi عام 2020 هي أكبر ميزة لك. لكننا لم نعد نستثمر في عملات Meme غير ذات القيمة الفعلية مثل القطط والكلاب، بل نستفيد من نمو قطاع الأسهم المُمَوَّلة بالعملات الرقمية، ونستخدم المضاربين على عملات Meme لخلق عوائد لنا.

أنا أحب تجار العملات الميم عالية المخاطر هؤلاء.

Revert: أداة LP المفضلة لدي. بدون متابعة المضاربين على عملات Meme، يمكنك متابعة مزودي السيولة الذين يحققون أداءً ممتازًا. يمكنك التصفية حسب APR، الأرباح والخسائر، وقت الإنشاء، وغيرها من المعايير. تحتاج إلى وضع معايير تصفية خاصة بك وإجراء اختبارات متعددة.

أنا أحب أنه يدعم السيولة بعملة واحدة، كما أنه يعيد التوازن تلقائيًا (رغم أن المنصة تبدو أنها ستضيف رسومًا صغيرة).

scopl.live: أداة اكتشاف الحوض، شاهد APR الرسوم في الوقت الفعلي. غير متأكد من جودة تطوير المشروع، لكنه مفيد للبحث عن أحواض جديدة، وهو بديل لـ Revert.

vfat.tools: أداة راسخة للتعدين بالمكافآت، مناسبة لتعدين العملات المميزة. إذا كنت تخطط لتعدين LP من نوع Uniswap، فإن فائدتها محدودة.

Merkl: إصدار عام 2026 من vfat، مصمم خصيصًا لمراكز Uniswap المُحفَّزة. اختر السلسلة باستخدام Robinhood. حاليًا، يوفر Merkl، بالإضافة إلى الرسوم، مكافآت سنوية إضافية تزيد عن 100% لسجل أوامر Uniswap v4 المدعوم بالأسهم-الرموز.

خفضت الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من الحواجز. استخدم Claude أو Grok أو ChatGPT أو النموذج الكبير الذي تعتاده لمساعدتك على أن تصبح مشاركًا أفضل في التعدين.

يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في تتبع الحسابات وحساب إجمالي العائد على الاستثمار، واكتشاف حقول سيولة جديدة، وبناء لوحة تحكم موحدة لمواضعك عبر منصات متعددة. في عصر الذكاء الاصطناعي، لا يوجد سبب لعدم امتلاك مهارات زراعة العائد.

عند نشر هذا المقال، كان HOOD على بعد 1.5% فقط من نقطة تكلفي الأساسية، وهو أمر رائع.