KB Securities تحذر من أن مخزون الذاكرة لدى سامسونج وSK Hynix أقل من 10 أيام

تشير أخبار Mars Finance إلى أن شركة KB Securities الكورية الجنوبية حذرت من أن مخزون أشباه الموصلات التخزينية من سامسونج إلكترونيكس وSK هايكسينت قد انخفض إلى أقل من 10 أيام من كمية التوريد، وسيكون العرض المتاح العام القادم واضحًا في نقصه. أفادت المؤسسة يوم الاثنين أن الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتوسع بسرعة غير مسبوقة، مما يخلق نقصًا حادًا في سوق رقائق التخزين. العامل الرئيسي هو الانتقال إلى HBM4، حيث تتطلب رقائق HBM4 ما يقارب ثلاثة أضعاف كمية الألواح المطلوبة لـ DRAM التقليدي، وستؤدي السعة المحدودة للألواح إلى تقليل السعة المتاحة لـ DRAM التقليدي. تتوقع KB Securities أن يتجاوز الطلب على DRAM وNAND العرض بنسبة تزيد عن 10% العام القادم. وقال رئيس البحث كيم دونغ-وون إن خوادم الذكاء الاصطناعي ستستهلك HBM وDDR5 للخوادم ووحدات SSD المؤسسية، مما قد يؤدي إلى نقص تاريخي. وقد رفعت مشغلو مراكز البيانات الضخمة على مستوى العالم توقعاتهم للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للعام القادم إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق. وتتوقع المؤسسة أن تمثل أشباه الموصلات التخزينية 57% من إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العام القادم، مقارنة بـ 14% في العام الماضي، بينما تتوقع TrendForce أن هذه النسبة قد تصل إلى 68%. وقد انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 28% من ذروته، وانخفض سهم SK هايكسينت بنسبة تقارب 40%.