ظهور GPT-6 Astra فتح ثغرة غير متوقعة في مشكلة "الدماغ" التي عانت منها صناعة الذكاء المتجسد لفترة طويلة، وأثار اهتزازات كبيرة.
في الفيديو التجريبي لـ Astra، يقوم هذا النموذج الكبير العام، الذي لم يُدرَّب خصيصًا للروبوتات، بتحريك ذراع آلية بقيمة مئات الدولارات تحمل قلمًا رصاصًا لرسم جسر البوابة الذهبية على ورقة بيضاء. في المحاولة الأولى، كانت الخطوط متعرجة، لكن في المحاولة الرابعة، أصبحت معالم وتفاصيل جسر البوابة الذهبية واضحة تمامًا.
بعد أن نشر موظف فريق روبوتات OpenAI، ثييس سيمونيان، هذا الفيديو التجريبي على X، لم تتوقف المناقشات بين الصين والولايات المتحدة حول ما إذا كان يمكن استخدام النماذج الكبيرة العامة كدماغ ذكي جسدي، بل حتى ادّعى البعض أن "OpenAI ستكون OpenAI نفسها في مجال الروبوتات، وليس Physical Intelligence أو Skild."
في الوقت الذي تشهد فيه السوق الأولية في الصين تبريدًا مؤقتًا للإعجاب بالاستثمار في الذكاء الجسدي، فإن مناقشة أسترا توفر معيارًا تقنيًا نادرًا لسردية الدماغ الجسدي التي كان من المستحيل تقريبًا نفيها من قبل.
يمكن تزوير التصنيفات، ويمكن تحرير العروض التوضيحية، ويمكن استخدام حجم جمع البيانات من الأجهزة الحقيقية كسبب للتقييم، لكن أي شيء تفعله أسترا بالفعل بشكل ممتاز قد لا يترك مساحة للعلاوة. لاعبو صناعة الذكاء الجسدي لم يعودوا يتنافسون داخل هذه الصناعة التي تبدو مستقلة.
01 الخطر والفرصة
يُعد يو شو تكنولوجيا من بين أبرز الشركات المحلية المتخصصة في الذكاء الجسدي التي أعلنت مبكرًا عن Astra، وأقر المؤسس وانغ شينغشينغ بأن أكبر خطأ ارتكبه في الماضي كان "الإيمان غير الكافي بالذكاء الاصطناعي"، وتوقع أن صدور GPT-7 العام المقبل "قد يحل مشكلة الذكاء الجسدي مباشرة".
بدون أي تدريب خاص على النموذج الكبير، نجحت شركة Yujin Technology في استخدام GPT-6 Astra لتمكين الروبوت من تنفيذ مهام مثل التعرف التلقائي على لوحة الألوان، واستبدال الألوان، وتنظيف الفرشاة، وقد يتم تحقيق مهام أكثر تعقيدًا (مثل ترتيب الغرفة وفقًا للتعليمات) العام المقبل.
بعد تقييم GPT-6 Astra، أشار Shang Tang أيضًا إلى أن النماذج العامة يمكنها الآن معالجة مهام تشغيل الروبوتات والملاحة التي كانت تُنفَّذ سابقًا بشكل رئيسي بواسطة نماذج متخصصة مثل VLA وWAM، مع إظهار قدرات مثل التعميم بدون عينات، والتعلم السياقي، واستعادة الفشل.
لشركات الرائدة في مجال الأجهزة مثل Unitree Robotics و Agi Robotics، هذا وقت دقيق يجمع بين المخاطر والفرص.
من ناحية، يتعين على مصنعي الهيكل الأساسي، الذين اعتمدوا في الماضي على ميزات الأداء والتحكم الحركي والتكلفة، البحث عن دعم جديد في ظل التوقع بأن قدرات "الدماغ" قد تُستَوَى بسرعة من خلال النماذج العامة.
من ناحية أخرى، عندما يصبح عرض "الدماغ" متنوعًا حتى مفرطًا، فقد تتحول "الجسم" القادرة على استيعاب الذكاء، وجمع البيانات، وإنجاز التسليم من عنصر منخفض الحواجز في التعريفات السابقة إلى أصل استراتيجي لا يمكن تجاهله.
بيان المؤسس المشارك لتشي يوان، بينغ زهي هوي، مثير للاهتمام؛ فهو يرى أنه بغض النظر عما إذا كان النموذج الأساسي العام سيهيمن على القدرة الجسدية أم لا، فإن الذكاء يجب أن يُطبّق على جسم موثوق.
إذا كان النموذج الأساسي يغطي كل شيء، فإن المنافسة تصبح من أجل من يستطيع إدخال الذكاء إلى العالم الحقيقي بتكلفة أقل واتساق أعلى. إذا لم يتمكن النموذج الأساسي من التعميم، فإن بيانات النماذج المتخصصة لا تزال تأتي من الكيانات في البيئة المُنفَّذة—لكن في النهاية، فإن الكيانات عالية الجودة القابلة للتوسع تصبح أكثر أهمية بشكل متزايد.
في "يوم الابتكار زهي يوان 2026" في 29 أكتوبر، أشار بانغ زهي هوا أيضًا إلى أن "زهي يوان يمكن أن تكون شركة ذكاء اصطناعي". لدعم 30 مليون مهمة جسدية، وصلت مجموعة التدريب الخاصة بالشركة هذا العام إلى حجم يقارب عشرة آلاف كارت، مما يجعل استهلاكها للقوة الحسابية من بين الأعلى في الصناعة.
من المتوقع أن تتنافس الذكاء الجسدي مع النماذج الكبيرة على قوة الحوسبة، بينما يسعى Zhiyuan إلى إيجاد شرعية جديدة لنهج الجسم الكامل + الطبقات الكاملة. إذا تحولت عناصر المنافسة الأساسية في الصناعة إلى النماذج وقوة الحوسبة، فإن الشركات الرائدة في المجال الجسدي تعمل بالفعل وفقًا لمنطق شركات الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن Astra ليست شاملة؛ فمشكلات التأخير العالي الناتجة عن الاستدلال السحابي نموذجية بوضوح، كما أن نجاح العمليات الدقيقة الديناميكية التي تتضمن تغذية راجعة قوية ولمسية يكاد يكون صفراً. لذا، لا تزال هناك فرصة زمنية للشركات الرائدة في تصنيع الهياكل الأساسية.
لكن بالنسبة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المتجسد، فإن الوضع أكثر إحراجًا بكثير. لقد تم تقويض المنطق السردي الأهم، وهو أن "الدماغ المتجسد المستقل" كاتجاه ريادي مستدام وذو حواجز تنافسية.
في تمويل مسار الذكاء الجسدي المحلي خلال النصف الأول من هذا العام، شكلت الشركات التي تعتمد على "الدماغ" كنشاط أساسي أكثر من 50% من التمويل، بينما لم تشكل شركات الأجهزة الكاملة للجسم سوى 12.8% خلال نفس الفترة. لكن الآن، انتهى عصر التمويل الواسع والغير موجه.
02 سؤال التقييم
في الآونة الأخيرة، أكملت شركة الدماغ الجسدي "يانلي وو شيان" جولة تمويل A++ بقيمة تقارب مائة مليون يوان، بقيادة مجموعة الاستثمار المغامر في زجيانغ (تشي تشو تشو). وقبل أكثر من شهرين، أعلنت "يانلي وو شيان" رسميًا عن جولتي تمويل A وA+ بقيمة تقارب مليار يوان.
لا تمثل التمويلات الصاخبة القليلة لشركات الدماغ الجسدي فقط الحرارة الحقيقية لهذا القطاع في الوقت الحالي.
وفقًا لإحصائيات NE، شهد السوق الأولي للذكاء الجسدي في الصين خلال سبتمبر 46 عملية تمويل، بقيمة تقريبية قدرها 11.624 مليار يوان، بانخفاض بنسبة 4.2% و40.1% على التوالي مقارنة بشهر أغسطس، كما أن العديد من هذه المشاريع أُنهيت قرارات الاستثمار الخاصة بها في مايو أو يونيو، لكنها أُعلنت فقط عن إتمام الصفقة في سبتمبر.
حدثت التمويلات الكبيرة لشركات الرأس والدماغ الجسدية تقريبًا قبل مايو، على سبيل المثال، ستارهايف، تشيانشون، يينهيه جينتونغ، زهي فانغ فنغ، حيث كانت الذخيرة الرئيسية للشركات الخمس الكبرى قد تم تحميلها بين الربع الأول وبداية الربع الثاني، وتشكل إجمالي التمويلات للخمس شركات الكبرى حوالي سبعين بالمئة من سوق الدماغ الجسدي بأكمله.
الشركات التي لا تزال تحقق تمويلًا بقيمة مليار يوان أو أكثر بعد مايو هي في الغالب تلك التي لديها دعم واضح من القطاع العام (مثل Yuanli Wuxian و Ju Nao Pan Shi)، أو تلك التي لديها طلبات فعلية مربوطة (مثل Zhongke Diwu Ji).
وبالإضافة إلى ذلك، في التمويلات الجديدة بعد مايو، فإن المبالغ ومرات التمويل للشركات التي تحدد نفسها بشكل حصري على "الدماغ العام" في تراجع واضح.
مثل جولة الملاك بقيمة 200 مليون دولار لـ WuJie Dongli، وجولة البذور بملايين اليوان لـ YuanCe Weilai، وجولة Pre-A بملايين اليوان لـ MouShen Intelligence، فإن المبالغ منفردة ليست صغيرة، لكنها بالمقارنة مع التمويل الذي حصلت عليه Xinghai Map وQianxun بمستوى 2-5 مليار دولار في الربع الأول، فإن مستوى التقييم ربما لم يعد ضمن نفس المنطق السردي.
لمعرفة أن الاستثمارات السابقة المركزة على مسار العقل الجسدي كانت تراهن على أن هذا مجال تقني يتطلب شركات مستقلة لتحديه.
عند شرح مضاعفة التقييم، أدرج رئيس المالية في StarSea Map "ندرة العلامة التجارية للدماغ الأصلي" كواحدة من الأسباب الثلاثة الأساسية، وهي تعبير نموذجي عن هذا السرد. في هذا الإطار، تعتبر شركات "الدماغ" منصة وبوابة ومرشحة لـ"نظام التشغيل" في عصر الذكاء المتجسد.
الرأس المال تطور حتى أنشأ معتقدًا آخر متمثلًا في أن البيانات المطلوبة لتدريب الدماغ الجسدي تحتاج أيضًا إلى شركات متخصصة لجمعها ووضع الوسوم عليها وتقديمها تجاريًا.
ما كسرته أسترا هو بالضبط تخيل التقييم هذا على أنه "OpenAI مستقل". إذا كانت شركات النماذج الكبيرة العامة هي بالفعل أقوى مزودي "الدماغ الجسدي"، فإن القيمة المستقلة لشركات النماذج الأولية التي تركز فقط على الدماغ تحتاج إلى إعادة التبرير — ليس من حيث جودة التقنية، بل من حيث لماذا يجب أن تكون أنت بالضبط من يفعل ذلك.
الأمر الأكثر تعقيدًا هو أن شركات النماذج الكبيرة تمتلك ميزة كبيرة في بيانات السيناريو وعلاقات العملاء مقارنة بالشركات الناشئة المتخصصة في الدماغ البحت.
على سبيل المثال، أطلقت علي بابا في يونيو نموذج Qwen-Robot للذكاء الجسدي الشامل (بما في ذلك نموذج التنقل VLN ونموذج التشغيل VLA ونموذج العالم)، بهدف بناء قاعدة عامة متكاملة للروبوتات. إن سيناريوهات التنفيذ الميداني التي تمتلكها علي بابا بالفعل، مثل مستودعات Cainiao والتوصيل الفوري، هي بالضبط المختبرات الطبيعية لهذه النماذج الذكية الجسدية.
من ناحية أخرى، غالبًا ما تكون المعلومات السياقية التي يحصل عليها المشاريع الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي فقط مقاطع فيديو للتحكم عن بعد ومحطات عمل مختبرية مقدمة من مصنعي الهيكل الأساسي. في المستقبل، من المحتمل أن تتباعد الفجوة في تكلفة اكتساب العملاء بينها وبين شركات النماذج الكبيرة.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا لا يعني أن شركات الناشئة في مجال العقول الجسدية تشكل كتلة موحدة ومتساوية في ضعفها.
03 قياس الحد الأقصى
لا يتم تطبيق اختبارات الضغط بشكل متساوٍ، بل من المرجح أنها تكشف عن الفروق في الجودة بين الهياكل التجارية المختلفة أمام نفس مصدر الصدمة.
مساحة بقاء شركة "جسد العقل" تعتمد في الواقع على الهيكل التجاري الذي تُدمج فيه—هل هي مدمجة في سرد التمويل المُوجّه نحو الاكتتاب العام، أم في تدفق نقدي صناعي مُثبت مسبقًا، أم في حلقة مغلقة لتشغيل السيناريوهات؟
فريق العقل المركزي (StarMap، Qianxun Intelligence، Origin Infinity) يراهن على مستقبل بعيد حيث يصبح العقل نفسه منصة، وهو يمتلك أكبر مساحة سردية، لكنه يمتلك أعمق دفاعات عند مواجهة تدفق قدرات النماذج الكبيرة العامة؛ وستعتمد التغييرات المستقبلية على من سيطور أولاً نقطة ربط تجارية لا يمكن لـ Astra استبدالها.
على سبيل المثال، تتخذ تشيانشون إنترليجنس نهجًا مدمجًا يجمع بين "VLA + world model"، وكانت تتمتع بتفوق مستمر في الاختبارات المرجعية، حيث صعدت Spirit v1.6 إلى القمة في RoboArena وتخطت NVIDIA وPI، لكن مع الأداء البارز لـ Astra، سيصبح السؤال الذي سيطرحه السوق بالتأكيد هو اختبار التسويق التجاري.
سابقًا، اعتمدت تشيانشون إنترليجنس نموذجًا مركبًا يشمل بيع الآلات الكاملة بالإضافة إلى ترخيص الخوارزميات و الاشتراك في القدرات، وطرح أسعار اشتراك مصنفة بوضوح (الإصدار القياسي: 300,000 يوان سنويًا، الإصدار المؤسسي: 880,000 يوان سنويًا، الإصدار الرائد: 3,000,000 يوان سنويًا)، وهو ما يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو نموذج تجاري ينتقل من "بيع الدماغ" إلى "بيع الرموز".
نقاط التثبيت للسيناريوهات غير المحدودة للقوة أكثر واقعية، وسعر السوق لروبوت الشحن FORCE هو 368,000 يوان صيني للوحدة، وتم التسليم حتى نهاية عام 2025 لـ 300 وحدة، تغطي أكثر من 20 مدينة و90 عميلاً رائداً، وبإجمالي 200,000 طلب، وتم هذا العام الإعلان عن تحقيق إيرادات تتجاوز المليار.
إذا تحولت إلى شركة تمتلك "دماغًا متجسّدًا + أونتولوجيا متخصصة" مبنية على سيناريوهات عمودية، فستكون الحد الأدنى لقوة القوة اللامحدودة مضمونًا على الأقل.
في مدرسة دماغ-جسم متكاملة، تمثل Galaxy Universal وCloud Deepness هيكلي مخاطر متعارضين.
تُدير غاليكسي جينيرال الذكاء الاصطناعي كمركز موحد للهوية، وأصولها الأساسية هي عقل المجرة ودورة تشغيل السيناريوهات المغلقة. على الجانب التجزئة، تمتلك صيدليات ذكية مع أكثر من مائة نقطة في أكثر من 30 مدينة، وجمعت أكثر من مليون طلب. وعلى الجانب الصناعي، لديها شراكات مع CATL في خطوط الإنتاج، تشمل نماذج التعاون بيع المعدات الكاملة، RaaS، وخدمات البيانات.
في مواجهة ضغط أسترا، يجب أن يركز التمييز الذي طورته جالاكسي جينيرال على ذكائه النجمي على حلقات البيانات الحصرية الناتجة عن تشغيل السيناريوهات. ربما يؤدي تحولها إلى منصة تشغيل سيناريوهات مبنية على عقل جسدي كنواة إلى خفض الحد الأعلى للتقييم، لكنه من المرجح أكثر أن يحافظ على الاستدامة التجارية.
أما المخاطر المتعلقة بالسحابة العميقة، فهي أكثر احتمالًا أن تنشأ من تآكل القاعدة الأساسية للشركة؛ حيث تم توجيه 1.169 مليار يوان من تمويل الاكتتاب العام للشركة نحو خوارزميات ونماذج الجسم المادي، لكن الروبوتات البشرية بيعت فقط أربع وحدات خلال سنتين. وبالمقارنة بين هذين الأمرين، يبدو أن الدماغ الجسماني يمثل استثمارًا دفاعيًا أكثر منه حركة هجومية.
هذا يشبه موقف شركات مثل Mechatron، حيث لن تستبدل Astra التوجيه البصري الصناعي ثلاثي الأبعاد، ولن تستبدل متطلبات خط الإنتاج من حيث الإيقاع والجودة، لكن النشاط الذي تريده الشركة نفسه كـ"دماغ" لم يُسهم قط في إيرادات مُقننة، مما يؤثر سلبًا على تقييم الشركة القائم على سردية "العين والدماغ واليد".
من المؤكد أن مساحة بقاء العقول الجسدية كمنتجات مستقلة تتقلص، وأول من سيُطرد لن تكون الشركة الأضعف تقنيًا، بل تلك التي لا تمتلك تدفقات نقدية من سيناريوهات عملية ولا دورة بيانات قابلة للتحقق، وتعتمد فقط على سرد النماذج لدعم تقييمها.
تويتر: https://twitter.com/BitpushNewsCN
مجموعة تلغرام الخاصة بـ BitPush: https://t.me/BitPushCommunity
اشترك في بيتتشو على تيليجرام: https://t.me/bitpush