رسالة ChainThink، 6 أغسطس، وفقًا لأحدث آراء جولدمان ساكس، فقد تجاوزت عمليات بيع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في كوريا حدودها، ولا يزال البنك يحافظ على موقفه الزائد تجاه سوق الأسهم الكورية، ويعتبر دورة التخزين الدعامة الأساسية للحركة السوقية.
تعتقد غولدمان ساكس أن هذا الانخفاض يعكس بشكل أكبر تصفية المراكز والرافعة المالية، دون أن يُفقد المنطق الأساسي.
وتشمل المبررات الدفع المستمر لقوة معالجة الذكاء الاصطناعي لـ DRAM و HBM و NAND، بالإضافة إلى التوتر في العرض والطلب الناتج عن خوادم الذكاء الاصطناعي ونفقات رأس المال لدى مزودي السحابة وطلب الذاكرة عالية النطاق الترددي.
أشارت الشركة إلى أن السوق لم يُدخل بعد بشكل كافٍ سيناريو استمرار نقص رقائق التخزين حتى عام 2030. نظرًا لارتفاع درجة الرافعة التشغيلية لدى مصنعي التخزين، فقد تزداد مرونة الأرباح إذا ظلت الأسعار قوية.
أشار جولدمان ساكس إلى أن سامسونغ إلكترونيكس وSK هايليتس تشكلان معًا حوالي نصف وزن مؤشر KOSPI، وأصبح سوق الأسهم الكوريّة تعبيرًا عالي البيتا عن دورة الذكاء الاصطناعي العالمية؛ وقد تنتقل هذه المنطقية أيضًا إلى ميكرون وسانديسك وويسترن ديجيتال وسلسلة معدات أشباه الموصلات.