بلوفيلد، فرجينيا، 28 أكتوبر (رويترز/غلوبنيوزواير) — أعلنت شركة First Community Bankshares, Inc. («First Community») (NASDAQ: FCBC)، والتي يقع مقرها في بلوفيلد، فرجينيا، وشركة Main Street Financial Services Corp. («Main Street») (OTCQX: MSWV)، والتي يقع مقرها في ووستر، أوهايو، اليوم عن توقيعهما اتفاقية دمج («الاتفاقية»).
وفقًا لهذا البروتوكول، سيتم دمج ماين ستريت في فيرست كوميونيتي، وسيستمر فيرست كوميونيتي كشركة مستمرة. كما سيتم دمج شركة ماين ستريت المصرفية الكاملة الملكية، ماين ستريت بانك كورب. ("ماين ستريت بانك")، في الشركة المصرفية الكاملة الملكية لفيرست كوميونيتي، فيرست كوميونيتي بانك.
حتى 30 سبتمبر 2026، أبلغت Main Street عن أصول مجمعة بقيمة حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي. بناءً على الأصول المعلنة من قبل الشركتين في هذا التاريخ، من المتوقع أن تبلغ الأصول المجمعة للهيئة بعد إجراء التعديلات المتعلقة بالمعاملة حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي.
ستُعزز الصفقة المقترحة استراتيجية النمو المتينة لـ First Community من خلال تعزيز تواجدها في ولاية فرجينيا الغربية وإنشاء وجود مهم في سوق شرق أوهايو الجذاب. وستوسع هذه الشراكة أعمال First Community المصرفية إلى خمس ولايات. وبدمج الجهتين، سيتم دمج النمو القوي في القروض العضوية والعلاقات الناضجة مع العملاء من Main Street Bank مع الودائع الأساسية منخفضة التكلفة والسيولة الأقوى وقدرات الإقراض الأكبر ومنتجات وخدمات العملاء الموسعة من First Community، لخلق منصة أقوى لخدمة العملاء في المنطقة.
قال مارك آر. ويتمير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Main Street: "تمثل هذه الشراكة فصلاً مثيراً جديداً لشركة Main Street، وتوفر فرصاً جذابة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا. لقد بنينا بنكاً مجتمعياً قوياً من خلال الإقراض الحذر، وخدمة العملاء المتميزة، والعلاقات الطويلة الأمد في الأسواق التي نخدمها. مع انضمامنا إلى First Community، سنكتسب القوة المالية وقدرات الإقراض وقدرات التوسع لمؤسسة أكبر، مع الحفاظ على العلاقات المحلية والخدمات المخصصة التي كانت دائماً جوهر نجاحنا. وأنا متحمس بشكل خاص للفرص التي تقدمها هذه الدمج لموظفيينا، وقدرتنا على خدمة عملائنا ومجتمعاتنا بشكل أفضل على مدار السنوات القادمة."
قال غاري ميلز، الرئيس التنفيذي لـ First Community Bank: "إن Main Street Bank هي بنك مجتمعي متميز، وموازنته وقدرته على توليد أصول القروض تتماشى بشكل ممتاز مع سيولة First Community Bank وإدارتها للموازنة. لديهم خبرة عالية في قروض الزراعة والقروض الزراعية، مما سيمكن First Community من خدمة أسواقها الريفية التي ت深耕ها منذ فترة طويلة بشكل أفضل. إن مارك ويتمير شخص متميز وبنكي بارز، وقد قدم قيادة متميزة لـ Main Street كرئيس تنفيذي. نحن سعداء جدًا بأن ينضم مارك إلى فريق الإدارة لدينا كرئيس إقليمي لأوهايو."
قال ويليام ب. ستافورد الثاني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في First Community: "يجمع هذا التعاون بين مزايا متكاملة تعود بالفائدة على الطرفين. يجلب Main Street معه بنّائين موهوبين، وقدرة مستمرة على نمو القروض العضوي، وأسواق جذابة تتماشى مع نموذج بنكنا المجتمعي المركّز على العميل. أما First Community، فتُسهم بسيولة مستمدة من قاعدة إيداعات أساسية قوية، وإدارة رأسمالية حذرة، وموارد مؤسسة أكبر. بعد الدمج، سنتمكن من تقديم عملائنا قروضًا أعلى ومنتجات وتكنولوجيا أكثر ثراءً، مع خلق فرص للنمو وكفاءة تشغيلية. نحن واثقون أن هذا الدمج سيساعدنا على خلق قيمة طويلة الأجل وتحقيق عوائد ممتازة للمساهمين."
وفقًا لشروط الاتفاقية، سيتم تحويل كل سهم عادي مُصدر ومؤهل من Main Street إلى حق الحصول على 0.6174 سهمًا عاديًا من First Community، وسيتم استبدال الأسهم غير الكاملة بنقد. وباستخدام متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول على مدى 10 أيام لـ First Community حتى 26 أكتوبر 2026 البالغ 48.82 دولارًا أمريكيًا، فإن نسبة التحويل هذه تعادل حوالي 30.14 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من Main Street، بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ حوالي 243 مليون دولار أمريكي.
تم اعتماد البروتوكول بالإجماع من قبل مجالس إدارة First Community و Main Street. لا يزال إتمام الصفقة مرهونًا بموافقة مساهمي الشركتين، والموافقات التنظيمية اللازمة،以及其他 المعايير المعتادة للتسوية. من المتوقع أن تُكمل الصفقة في الربع الثاني من عام 2027 بعد استيفاء أو تخفيف شروط التسليم ذات الصلة.
بعد إتمام الدمج، سيُضم أحد أعضاء مجلس إدارة Main Street إلى مجلس إدارة First Community وFirst Community Bank، وسيرتبط مارك ويتمير بإدارة First Community Bank كرئيس للمنطقة الأوهايوية.
تُمثل D.A. Davidson & Co. First Community كمستشار مالي، وBowles Rice LLP كمستشار قانوني للصفقة. تمثل Raymond James & Associates, Inc. Main Street كمستشار مالي، وDinsmore & Shohl LLP كمستشار قانوني للصفقة.
حول First Community Bankshares, Inc.
تقدم First Community من خلال فرعها الكامل First Community Bank منتجات وخدمات مصرفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، تدير First Community Bank 61 فرعًا في ولايات فرجينيا وفيرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وتينيسي. كما تقدم First Community Bank خدمات إدارة الثروة من خلال قسمها الثقة وفرعها الكامل First Community Wealth Management، حيث بلغ إجمالي الأصول التي تديرها وتُخزنها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026 ما قيمته 1.8 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، أبلغت First Community عن أصول مجمعة قدرها 3.6 مليار دولار أمريكي. أسهم First Community العادية مدرجة في سوق ناسداك العالمي المختار، ورمز التداول الخاص بها هو "FCBC". يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات للمستثمرين على www.firstcommunitybank.com.
حول Main Street Financial Services Corp.
Main Street هي شركة قابضة مصرفية مقرها في ووستر، أوهايو، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية من خلال فرعها الكامل الملكية، Main Street Bank. تخدم Main Street Bank عملاء في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية، بما في ذلك أسواق ووستر وويلينغ، وتشمل أنشطتها الودائع، والقروض التجارية، وخدمات الرهن العقاري. وفي 30 سبتمبر 2026، أبلغت Main Street عن أصول مجمعة قدرها 1.6 مليار دولار أمريكي. تُتداول أسهم Main Street العادية في سوق OTCQX تحت الرمز "MSWV". لمزيد من المعلومات، راجع www.mymainstreetbank.bank.
اتصال المستثمر
ديفيد د. براون
Chief Financial Officer
First Community Bankshares, Inc.
(276) 326-9000
معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة وطريقة الحصول عليها
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو دعوة لعرض شراء، أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، ولا يشكل دعوة لأي تصويت أو موافقة؛ ولا يُعتبر عرضًا لبيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية حيث يكون مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل تسجيل الأوراق المالية أو أهليتها وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، ستقدم First Community Bankshares, Inc. ("First Community" أو "FCBC") إفصاحًا مسجلاً على النموذج S-4 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، سيتضمن هذا الإفصاح بيانًا مشتركًا من First Community و Main Street Financial Services Corp. ("Main Street")، بالإضافة إلى نشرة إصدار First Community. يُوصى بقراءة هذا الإفصاح المسجل، بما في ذلك البيان المشترك/نشرة الإصدار التي ستكون جزءًا منه، من قبل مساهمي First Community و Main Street والمستثمرين الآخرين، لأنه سيحتوي على معلومات مهمة بشأن الصفقة المقترحة، وMain Street، وFirst Community، والجهات التي تجمع التوكيلات المتعلقة بالصفقة المقترحة ومصالحها، والمسائل ذات الصلة. بعد تقديم الإفصاح المسجل إلى SEC، سيتم إرسال البيان المشترك/نشرة الإصدار والمستندات الأخرى ذات الصلة إلى مساهمي First Community و Main Street، ويمكن الحصول عليها مجانًا عبر موقع SEC الإلكتروني (www.sec.gov) وقسم "الإفصاحات المقدمة إلى SEC" على موقع First Community الإلكتروني https://ir.fcbresource.com. كما يمكن الحصول مجانًا على البيان المشترك/نشرة الإصدار عن طريق التواصل مع أمين شركة First Community في العنوان: P.O. Box 989, Bluefield, Virginia 24605-0989؛ الهاتف: (276) 326-9000. لا يجوز إصدار الأوراق المالية إلا من خلال نشرة إصدار تفي بمتطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 المعدل. يُوصى بمراجعة البيان المشترك/نشرة الإصدار بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الصفقة المقترحة.
أطراف التداول
قد يُعتبر First Community و Main Street ومسؤولوهما التنفيذيون وبعض الموظفين الآخرين المعنيين "أطرافًا مشاركة" في جمع التوكيلات من مساهمي Main Street وFirst Community لدعم الاندماج. وستُدرج المعلومات التي قد تُعتبر، وفقًا لقواعد SEC، مرتبطة بجمع التوكيلات المتعلقة بالاندماج المقترح، في وثيقة جمع التوكيلات/المذكرة الإيضاحية المشتركة المقدمة إلى SEC.
لمعلومات عن كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة First Community، يرجى الرجوع إلى تقريرها السنوي 10-K المقدم إلى SEC في 6 مارس 2026، والذي يغطي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك إلى رسالة الاقتراع النهائية المقدمة في 11 مارس 2026. لمعلومات عن كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة Main Street، قم بزيارة موقع Main Street الإلكتروني www.mymainstreetbank.bank وانتقل إلى قسم "علاقات المستثمرين" ثم إلى عنوان "مجلس الإدارة". يمكن طلب نسخ مجانية من هذه المستندات من خلال الاتصالات المذكورة أعلاه لـ First Community.
بيانات توقعية
يحتوي هذا البيان الصحفي المشترك على بيانات تطلعية كما يُعرّفها البند 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 المعدل، والبند 21E من قانون تداول الأوراق المالية لعام 1934 المعدل. تخضع هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بنيّات وإيمانات أو توقعات حالية لإدارة First Community بشأن الاتجاه الاستراتيجي للشركة، أو آفاقها أو أدائها المستقبلي، أو فوائد الصفقة المقترحة، لعدد كبير من المخاطر والشكوك. تستند هذه البيانات التطلعية إلى إيمانات وتوقعات الإدارة الحالية لكل من First Community وMain Street، وهي تخضع بطبيعتها لعدة عدم يقين تجارية واقتصادية وتنافسية كبيرة وعوامل عرضية، كثير منها خارج نطاق سيطرة الشركتين. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه البيانات التطلعية لافتراضات حول استراتيجيات وقرارات الأعمال المستقبلية التي قد تتغير. نظرًا لوجود عدم اليقين المحتمل، قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات المذكورة في هذه البيانات التطلعية. قد تؤدي عوامل مثل ما يلي إلى اختلافات كبيرة بين النتائج الفعلية والتوقعات المعبّر عنها في البيانات التطلعية أو التوقعات الأخرى: (1) قد لا تتحقق التوفيرات المتوقعة في التكاليف والتكاملات في الإيرادات المرتبطة بالصفقة المقترحة، أو قد تتحقق لاحقًا من المتوقع؛ (2) تعطيل الصفقة المقترحة للعملاء أو الموردين أو الموظفين أو علاقات العمل الأخرى؛ (3) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج؛ (4) مخاطر نجاح دمج أعمال الشركتين؛ (5) عدم موافقة مساهمي Main Street أو First Community على الصفقة المقترحة؛ (6) مقدار التكاليف والرسوم والنفقات المرتبطة بالصفقة المقترحة؛ (7) القدرة على الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة للصفقة المقترحة؛ (8) مخاطر السمعة واستجابة عملاء الطرفين للصفقة المقترحة؛ (9) مخاطر عدم استيفاء شروط إغلاق الصفقة المقترحة؛ (10) تأخر ملحوظ في دمج أعمال Main Street مع أعمال First Community، أو أن يكون الدمج أكثر تكلفة أو صعوبة مما كان متوقعًا؛ (11) قد تكون تكلفة إتمام الصفقة المقترحة أعلى من المتوقع، بما في ذلك بسبب عوامل أو أحداث غير متوقعة؛ (12) التخفيف الناتج عن إصدار First Community أسهمًا عادية إضافية في إطار الصفقة المقترحة؛ (13) تغييرات في خطط الإدارة المستقبلية؛ (14) الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، خاصة في المناطق التي تعمل فيها الشركة؛ (15) مخاطر الائتمان المرتبطة بنشاط القروض؛ (16) تغييرات في أسعار الفائدة وطلب القروض وقيمة العقارات والمنافسة؛ (17) تغييرات في معايير المحاسبة أو السياسات أو الإرشادات؛ (18) تغييرات في القوانين أو القواعد أو التنظيمات المعمول بها؛ و(19) عوامل تنافسية واقتصادية وسياسية وسوقية أخرى تؤثر على أعمال الشركة وعملياتها وأسعارها ومنتجاتها وخدماتها. لمزيد من العوامل التي قد تؤثر على البيانات التطلعية، يُرجى الرجوع إلى التقارير السنوية 10-K والتقارير الفصلية 10-Q والتقارير الفورية 8-K التي قدمتها أو قدمتها First Community إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ويمكن الاطلاع عليها على موقع SEC الإلكتروني https://www.sec.gov. تذكّر First Community وMain Street أن قائمة العوامل المذكورة أعلاه ليست شاملة. تخضع جميع البيانات التطلعية الخطية والشفوية اللاحقة الصادرة عن First Community أو Main Street أو أي شخص يمثلهما فيما يتعلق بالصفقة المقترحة أو أي أمور أخرى، بشكل كامل للتحذيرات الواردة أعلاه. لا تتحمل First Community وMain Street أي التزام بتحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي تُعتبر فقط بحسب تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي، سواء بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو أي سبب آخر.