أوديلي، يومية الكوكب: كتب المحلل جوكان من سيتريني على منصة X أن بحثًا حديثًا من تريند فورس في صناعة التخزين يشير إلى أن نقص إمدادات DRAM من المتوقع أن يستمر حتى عام 2027، ولا تزال جدولية شهادة HBM4e غير مؤكدة، وتعيد نيفيديا منذ الربع الثالث من عام 2026 تقييم تكوين HBM لـ Rubin Ultra.
كان المخطط الأصلي استخدام تكوين HBM4e مكدسًا بـ 12 طبقة، لكن نيفيديا تقيم حاليًا بالتوازي عدة تصاميم، بما في ذلك HBM4e مكدسًا بـ 8 طبقات، وHBM4 مكدسًا بـ 12 طبقة، وHBM4 مكدسًا بـ 8 طبقات، ولم يتم تأكيد المواصفات النهائية بعد. بالإضافة إلى نيفيديا، يُزعم أن بعض مزودي خدمات السحابة يفكرون أيضًا في تقليل سعة HBM في ASIC المخصصة من الجيل التالي.
ستستخدم نفيديا تصميمًا أساسيًا مكونًا من 12 طبقة مكدسة من HBM4e لـ Rubin Ultra خلال الفترة من 2025 إلى النصف الأول من 2026. لكن بدءًا من الربع الثالث من عام 2026، بدأت نفيديا في مراجعة بدائل ذات مواصفات أقل. وفقًا لتريندفورس، فإن هذا التغيير ناتج عن قيدين رئيسيين على جانب العرض: أولًا، فإن نقص DRAM العام المتوقع في عام 2027 سيحد من قدرة الشركات المصنعة للذاكرة على تخصيص طاقة الإنتاج لل wafer لإنتاج HBM؛ ثانيًا، لا تزال جدولية شهادة HBM4e المكدسة بـ 12 طبقة وسرعة تحسين معدلات الإنتاج الكمي غير مؤكدة.
تقول TrendForce إن التركيز الأول لشركة NVIDIA في جيل Rubin Ultra هو تحسين سرعة I/O، بينما يُعد توسيع كمية وحدات GPU المُرسَلة أولوية ثانوية. إذا قررت NVIDIA في النهاية خفض مواصفات HBM، فمن المتوقع أن يتم تحقيق ذلك من خلال تقليل عدد طبقات DRAM المكدسة. سيحدد ما إذا كان HBM4e يمكنه إكمال الشهادة ودخول الإنتاج الضخم وفقًا للجدول المخطط، ما إذا كان يمكن لسرعة I/O في Rubin Ultra أن ترتفع من 8 إلى 11.7 جيجابت في الثانية في الجيل السابق Rubin إلى 14 إلى 16 جيجابت في الثانية، أو الحفاظ على مستوى 11 إلى 12 جيجابت في الثانية من خلال تحسين تصميم HBM4. داخل نفس الجيل المنتج، فإن عدد طبقات DRAM المكدسة يحدد التوازن بين سعة HBM لكل وحدة GPU وعدد وحدات GPU القابلة للتسليم.
تعتقد TrendForce أن التكوين النهائي سيتوقف على قرارات مصنعي التخزين بتوزيع الرقائق. من حيث العرض والطلب، من المتوقع أن يرتفع حجم إنتاج HBM bit في عام 2027 بنسبة 50% إلى 60% مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يزال من المتوقع ألا يواكب نمو الطلب. في ظل استمرار قيود العرض، من المتوقع أن تحتفظ مزودو HBM بحقوق التسعير طوال عام 2027. وقد توقّع القطاع على نطاق واسع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار HBM، مما سيواجه مصنّعي شرائح الذكاء الاصطناعي مع ضغطين مزدوجين: نقص إمدادات HBM وارتفاع تكاليف الشراء، مما يعزز بشكل إضافي دافع اعتماد تكوينات ذات سعة HBM أقل.