نقطة معارضة: حظر استيراد البصريات الأمريكية الصينية سيضر الشركات السحابية المحلية

رسالة من ChainCatcher، وفقًا لتحليل Counterpoint Research، إذا تم تطبيق الحظر المقترح من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات الأمريكية (FCC) على وحدات الضوء المصنوعة في الصين، فسيكون التأثير الرئيسي على شركات السحابة الأمريكية وليس الموردين الصينيين. تتصدر ZTE旭创 السوق العالمي لوحدات الضوء لمراكز البيانات بحصة تقارب 27٪، بينما تحتل Coherent المرتبة الثانية بحصة تقارب 17٪، وتمتلك المصنّعون الصينيون معًا حوالي ثلثي كمية العرض العالمية وحوالي 60٪ من إيرادات وحدات الاتصال الضوئي. يشير التحليل إلى أن الموردين الغربيين مثل Coherent وLumentum يفتقرون في المدى القصير إلى قدرات كافية من غرف نظيفة، وهياكل أساسية تلقائية للتعبئة، ومستويات كافية من معدلات الإنتاج الجيدة، مما يجعلهم غير قادرين على سد فجوة الإنتاج الصينية خلال 12-24 شهرًا، مما قد يؤدي إلى تأخير نشر مجموعات الذكاء الاصطناعي لعدة فصول وزيادة تكاليف المواد لشركات السحابة. في الوقت نفسه، تعتمد شركات الوحدات الصينية على إيرادات وحدات 800G/1.6T المتقدمة للعملاء الكبار في أمريكا الشمالية بنسبة تزيد عن 90٪، لكنها نجحت في نقل جزء من إنتاجها إلى تايلاند. تشدد Counterpoint على أن سلسلة توريد وحدات الضوء هي نظام مترابط بشدة، حيث تقوم الشركات الصينية بشراء كميات كبيرة من رقائق DSP من Broadcom وMarvell، وأجهزة الليزر ورقائق الضوء من Lumentum وCoherent وMitsubishi Electric، وأي قطع قسري سيُعطل النظام بأكمله.