محلل سيتريني يعيد التأكيد على التوقعات التصاعدية لقطاع التخزين وسط مخاوف من أسعار NAND

وفقًا لأخبار Mars Finance، في 25 يوليو، نشر جوكان، محلل Citrini، مقالًا للرد على الشائعات الأخيرة حول ملاحظات هبوطية بشأن NAND وشائعات سلبية حول مفاوضات أسعار QLC. لا يُعدّ قبول SanDisk لسعر أقل من العرض الأولي عند التوقيع على اتفاقية طويلة الأجل مع Meta مفاجئًا، حيث إن SanDisk هي أكثر مُصنّعي NAND نشاطًا في السعي للحصول على اتفاقيات LTA، وتخطط لتخصيص أكثر من 50٪ من إجمالي شحناتها لهذه الاتفاقيات، ومنطقيًا أنها مستعدة لقبول أسعار LTA أقل من سعر العقد الحالي، ولا يمكن استنتاج أن "SanDisk غير قادرة على تحويل جميع طلبياتها دون انقطاع إلى عملاء في أمريكا الشمالية يقدمون عروضًا أعلى". وفيما يتعلق بشائعات رفض مصانع الوحدات الصينية من قبل CSPs المحلية لتقديم eSSD، شرح جوكان أن CSPs الصينية لديها قنوات مباشرة للشراء من Yangtze Memory بدلاً من نقص الطلب. أما فيما يتعلق بادعاء أن مزودي السحابة الضخمة يضغطون على أسعار QLC eSSD مما يؤدي إلى عدم بيع كميات معينة، فقد رأى أن مزودي السحابة الجدد لديهم طلب كافٍ لامتصاص هذه الكميات. ختم جوكان بالقول إن العناوين السلبية تُبالغ فيها عادةً عندما تperform أسهم التخزين بشكل سيء، لكن الأساسيات لم تتدهور بشكل جوهري. وهو يعيد التأكيد على "استمرار التفاؤل تجاه قطاع التخزين". سابقًا، أشار جوكان إلى أن هناك مساحة لارتفاع بنسبة حوالي 40٪ في أسعار عقود DRAM حتى نهاية عام 2027، وأن إمدادات HBM لا تزال محدودة، وهذه التوضيحات المتعلقة بقطاع NAND تعزز أكثر من موقفه التفاؤلي تجاه قطاع التخزين بأكمله.