كشفت Capital B أن الشركة أكملت في 28 أغسطس طرحًا خاصًا بقيمة 21 مليون يورو موجه للمستثمرين المؤسسيين، شملوا المؤسس المشارك لـ Blockstream آدم باك وشركة إدارة الأصول الباريسية TOBAM. وأفادت الشركة أن التمويل الصافي بعد خصم الرسوم بلغ حوالي 19.9 مليون يورو، وسيُستخدم بشكل رئيسي للاستمرار في شراء البيتكوين ودعم الميزانية العمومية.
التمويل يدعم حوالي 270 بيتكوين
وفقًا للشركة، إذا تم دمج هذه التمويلات مع الموارد التشغيلية الحالية، فقد تدعم ما يصل إلى حوالي 270 بتكوين إضافية. ومع ذلك، لم تحدث هذه المشتريات بعد، وتحتاج إلى تأكيد إضافي من الشركة بعد إتمام الصفقة.
إذا تم تنفيذ جميع الخطوات التالية، فسيزيد مخزون رأس المال B من البيتكوين من 3,145 إلى حوالي 3,415 بيتكوين. كما أفادت الشركة أن هذه العرض المخصص من المتوقع أن يكتمل أبكر تاريخ 31 أغسطس، لكن قد تؤدي العمليات التقنية إلى تأخير قصير.
- إجمالي التمويل لهذا العرض هو 21 مليون يورو
- يُتوقع أن تكون التمويلات الصافية حوالي 19.9 مليون يورو
- الوضع المحتمل للزيادة في المراكز يقارب 270 بيتكوين
الأموال المخصصة للخيارات غير متوفرة
بالإضافة إلى التمويل المُؤكد، يمكن لـ Capital B الحصول على مبلغ إضافي قدره 135.8 مليون يورو بعد ممارسة جميع خيارات الشراء. وفقًا للإفصاح، تم إصدار 144,876,280 خيار شراء كجزء من هذه العملية، لكن هذا المبلغ لا يُعتبر جزءًا من التمويل المُؤكد.
أشارت الشركة إلى أن فترة التمرين المتسارعة ستكون مفتوحة لمدة 20 يوم تداول، وبعد انتهاء الفترة، ستُلغى خيارات التمرين غير المستخدمة. وبالتالي، يظل وصول هذه الأموال المحتملة مرهونًا باختيار المستثمرين وظروف السعر في ذلك الوقت.
تنفيذ التجزئة العكسية في 8 سبتمبر
كشفت Capital B أنه بعد إتمام هذه المعاملة، من المتوقع أن يرتفع حصة آدم باك من الأسهم العادية من 12% إلى 14.82%، وحصة TOBAM من 2.87% إلى 3.29%. بينما ستنخفض حصة Blockstream Capital Partners من 21.74% إلى 19.59%.
كما أفادت الشركة أن عملية تقسيم عكسي بنسبة 1 إلى 10 ستُنفذ في 8 سبتمبر، وسيتم تعديل نسب خيارات الشراء ذات الصلة بشكل متناسق. ومن المتوقع إكمال هذه الطرح قبل تنفيذ التقسيم العكسي.
كابيتال بي سبق أن وسّعت خزينة البيتكوين بطريقة مماثلة. أنجزت الشركة في مايو من هذا العام عملية توزيع مؤسسي بقيمة 15.2 مليون يورو، واستخدمت جزءًا من الأموال لشراء بيتكوين بقيمة 13 مليون يورو، مما أضاف 192 بيتكوين إضافية.
معلومات إضافية: يتم عرض هذه الأوراق المالية حصريًا لمشترين مؤسسي مؤهلين في الولايات المتحدة والمستثمرين المعترف بهم، وفقًا لترتيبات الإعفاء من التسجيل، ولا تشكل عرضًا عامًا في الولايات المتحدة؛ يخدم Maxim Group كوكيل توزيع حصري في هذه المعاملة، دون تحمل أي مسؤولية عن الضمان.