تم إعداد هذا المقال بالتعاون بين PANews وBIT美股، حيث يوفر BIT美股 أكثر من 10,000 سهم وصناديق متداولة في البورصة الأمريكية الرئيسية، مع دعم الإيداع والسحب بالعملات المستقرة والحوالة المصرفية التقليدية بالدولار الأمريكي، وتمكينك من الاستمتاع بجميع حقوق المساهمين وحقوق التصويت على الأرباح.
يواجه البيتكوين حاجز مقاومة عند 68,000، لكنه لا يزال فوق متوسطه الأسبوعي 200.
استمرت السوق المشفرة في موجة الارتداد، حيث ظل سعر البيتكوين حول 66,000 دولار، وتجاوز مؤقتًا 66,900 دولار خلال الجلسة، بارتفاع يزيد عن 15% مقارنة بانخفاض يوليو. أشارت CoinDesk إلى أن البيتكوين حاليًا يتحرك أكثر انسجامًا مع أسهم رقائق半導體 وتفضيلات المخاطر الكلية، بدلاً من التداول المستقل لسرد "الذهب الرقمي".
تتركز مناطق الضغط فوق البيتكوين حاليًا عند 67,000 دولار و67,300 دولار و67,900 دولار و68,000 دولار. يرى محللو Bitfinex أن مستوى 68,000 دولار ليس فقط قريبًا من متوسط تكلفة المستثمرين خلال الخمسة أشهر الماضية، بل يتوافق أيضًا مع نقطة فشل الارتداد في منتصف يونيو، حيث من المحتمل أن يبيع عدد كبير من الأموال العالقة بعد استرداد تكاليفها، وبالتالي قد يؤدي الاختبار الأولي إلى تقلبات حادة.
على المستوى الفني، يراقب المتداولون مستوى خط المتوسط المتحرك الأسبوعي 200 لـ BTC عند حوالي 63333 دولارًا، ومستوى خط المتوسط المتحرك الأسي الأسبوعي 200 عند حوالي 68328 دولارًا. ويشير Daan Crypto Trades إلى أن البيتكوين محصور حاليًا بين خط المتوسط المتحرك الأسبوعي 200، وخط المتوسط المتحرك الأسي الأسبوعي 200، وحزام الدعم الصاعد، حيث يقع السعر الحالي في منتصف هذه الخطوط المتوسطة المهمة، وستحتاج إلى إغلاق أسبوعي أدنى من 55,000 دولار أو أعلى من 70,000 دولار لتأكيد اتجاه اختراق كبير. إذا تم كسر 68000 دولار، فقد يفتح البيتكوين مساحة إضافية للصعود؛ وإذا فشل، فقد يعيد اختبار الدعم القريب من 63000 دولار.
ومع ذلك، لا يزال السوق في مرحلة إصلاح حذرة. ويشير فيتلي لوندي، مدير أبحاث K33، إلى أن كمية العقود الآجلة لبيتكوين على CME قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2023، كما أن حجم التداول النقدي ضعيف بشكل ملحوظ، حيث يشبه الوضع الحالي "ارتدادًا صيفيًا منخفض السيولة" بدلاً من بدء سوق صاعد شامل.
النقاط الرئيسية ليوم اليوم:
ستُفك قيود MBG في 22 يوليو حوالي 27.15 مليون رمز، بقيمة حوالي 3.3 مليون دولار أمريكي
SOON (SOON) ستُحرَّر حوالي 20.24 مليون رمز مميز في 23 يوليو، بقيمة حوالي 3.3 مليون دولار أمريكي
فك قفل الرموز · 08:00
سيتم فك قفل حوالي 31.88 مليون رمز aPriori (APR) في 23 يوليو، بقيمة حوالي 6.8 مليون دولار أمريكي
ترتيب حجم التداول لـ Upbit على مدار 24 ساعة: BTC، XRP، ETH، ERA، ONDO
ETF نقدية للبيتكوين: +203 مليون دولار، استمرار التدفق الصافي لـ 6 أيام
ETF نقدية لإيثيريوم: +37.471 مليون دولار، استمرار التدفق الصافي لمدة 3 أيام
أكبر مكاسب بين العملات الـ100 الأعلى市值 اليوم: NIGHT ارتفع 16%، BEAT ارتفع 14.4%، HASH ارتفع 12.1%، RAIN ارتفع 6.3%، GRAM ارتفع 4.3%.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة، وانخفضت جميع الأسهم التي ارتفعت بقوة الليلة الماضية في التداول الليلي.
انخفضت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية، حيث انخفض عقد ناسداك 100 بنسبة 0.79%، وانخفض عقد داو جونز بنسبة 0.29%، وانخفض عقد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%.
بيانات BIT الليلية تُظهر أن أسواق الأسهم الأمريكية الليلية، بدأت القطاعات半導體 والتخزين التي ارتفعت بقوة الليلة الماضية في الانخفاض، حيث انخفض مؤشر ETF للشبه موصلات بنسبة 2.22%، وانخفض مؤشر ETF المضاعف 3 مرات للشبه موصلات بنسبة 6.28%، وانخفضت إنتل بنسبة 2.7%. كما انخفضت شركة ميموريك، التي ارتفعت أكثر من 10% الليلة الماضية، بنسبة 2.29%، وانخفضت سان ديسك بنسبة 1.92%، وانخفضت إس كي هاي ليتس بنسبة 4.95%، وانخفض مؤشر ETF للتخزين DRAM بنسبة 3.18%.
في التداول بعد ساعات السوق الأمريكية يوم الثلاثاء، كان أكثر الأصول إثارة هو Super Micro Computer (SMCI)، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 20% بعد ساعات السوق، و15.8% خلال التداول الليلي. توقعت الشركة أن إيرادات الربع الرابع ستكون بالقرب من الحد الأدنى للإرشاد البالغ 11 إلى 12.5 مليار دولار، لكنها رفعت هامش الربح الإجمالي بشكل كبير إلى 15% إلى 17%، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 8.2% إلى 8.4%. والأهم من ذلك، أفادت الشركة أن الطلبات الجديدة للربع تجاوزت 60 مليار دولار، مع تسجيل مخزون الطلبات غير المكتملة مستوى قياسيًا جديدًا، مما عزز بشكل مباشر تقييم استمرار قوة الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.
Rocket Lab ارتفع بعد ساعات التداول بنسبة تزيد عن 7%، وارتفع خلال جلسة الليل بنسبة 4%، بعد أن حصلت الشركة على عقد من القوات الجوية الأمريكية بقيمة 266 مليون دولار لتنفيذ مهام إطلاق صواريخ تحت المدارية.
ارتفع أوكلو بعد ساعات التداول بأكثر من 6.6٪، وارتفع إكس-إينيرجي بعد ساعات التداول بأكثر من 8.6٪، كما ارتفع كل منهما في التداول الليلي بأكثر من 3٪. انضمت الشركتان رسميًا إلى خطة حكومة ترامب لبناء مفاعلات نووية جديدة، ويستمر السوق في اعتبار "قوة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي تليها الطاقة" كبنية تحتية جديدة للتداول.
انتهت SpaceX من سلسلة من سبع أيام من الهبوط، وارتفعت بنسبة 3.08% الليلة الماضية، واستمرت في الارتفاع بنسبة 0.23% خلال الجلسة الليلية. ينتظر السوق أول تقرير أرباح لها بعد إدراجها في 4 أغسطس؛ في الوقت نفسه، تتصاعد المواجهة بين البائعين والمشترين قبل الإفراج الواسع النطاق في 6 أغسطس. وتشير تقديرات S3 Partners إلى أن حوالي 206 ملايين سهم من SpaceX تم تقصيرها حاليًا، مما يمثل حوالي 32% من الأسهم المتداولة، بقيمة اسمية لمراكز القصر تبلغ حوالي 25 مليار دولار.
ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بقوة الليلة الماضية، لكن النفط والديون الأمريكية قاما بتبريد أسواق الأسهم
أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مُنهية سلسلة من ثلاث خسائر متتالية. ارتفع مؤشر فيلادلفيا للشبه موصلات بنسبة 5.21%، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ ستة أسابيع. ارتفع قطاع التخزين بشكل حاد، حيث صعدت ميكرون بنسبة 12.17%، وسان ديسك بنسبة 14.27%، وويسترن ديجيتال بنسبة 12.51%، وسيجيت بنسبة 11.14%، وSK هايكسينس الأمريكية بنسبة 13.75%. وأعاد السوق الثقة إلى أن انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى مزيد من الطلب على التخزين والحوسبة والخوادم.
يؤمن بنك أوف أمريكا أن النماذج المفتوحة المصدر مثل Kimi K3 لن تقلل من الطلب على الأجهزة، بل ستزيد الطلب على HBM وDRAM وNAND بسبب النشر المحلي والتدريب الخاص. كما أشار بنك يو بي إس إلى أن الشركات التكنولوجية الكبرى ترى الذكاء الاصطناعي كمنافسة "يفوز فيها الأفضل"، وستستمر في شراء الأجهزة حتى لو كانت العوائد قصيرة الأجل منخفضة.
ارتفعت نيفيديا بنسبة 1.97%، وأعلنت الشركة أن منصة فيرا روبين دخلت مرحلة التصنيع الجماعي، وقد بدأت بالفعل شركات مثل جوجل كلاود ومايكروسوفت أزور وأوراكل كلاود وكوروييف في نشرها. ارتفعت AMD بنسبة 8.11%، حيث سبق السوق توقعات نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي. ارتفع إنتل بنسبة 8.64% بسبب انتعاش قطاع أشباه الموصلات وحصول قسم التصنيع الخارجي على طلب من فيتا إنفورماتيكس.
أشار المحلل المعتمد من BIT لنشاطها في سوق الأسهم الأمريكية، جون، سابقًا إلى أن المحاور الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية مؤخرًا هما: أولًا، ما إذا كانت التقارير المالية يمكنها التحقق من الأرباح، وثانيًا، ما إذا كانت مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشبه الموصلات مستقرة. كانت أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تعرضت لضغوط بسبب خطة ميتا لتأجير قوة الحوسبة وانخفاض أسهم SK هايليكس، لكن هذه الموجة من الارتداد تشير إلى أن السوق يعيد تقييم الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي.
لكن سوق الأسهم الأمريكية لا يمر بسهولة. ارتفع خام برنت فوق 91 دولارًا، حيث تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنّت الولايات المتحدة ضربات لليوم الحادي عشر على التوالي ضد أهداف إيرانية، كما تواجه الشحنات في البحر الأحمر تهديدات من جماعة الحوثي، مما أعاد مخاوف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.
السندات الأمريكية أيضًا تبرد أسواق الأسهم، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.64%، متجاوزًا مستوى 4.60% الحاسم؛ وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية المُؤشرَة على التضخم لأجل 30 سنة إلى 2.95%، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 2008. وقال إيزاك بروك، خبير استراتيجيات أسعار الفائدة في RBC، إن ارتفاع أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي وراء صعود أسعار الفائدة. في المقابل، يرى كريستوفر هودج، الخبير الاقتصادي الأمريكي الرئيسي في Natixis، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يركز أكثر على الصدمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة التي حدثت بالفعل.
وفقًا لبيانات BIT美股، أظهرت أسهم مفاهيم التشفير أداءً قويًا، حيث ارتفع Coinbase بنسبة حوالي 9.6%، وRobinhood بنسبة 7.11%، وStrategy بنسبة 4.22%. السبب الرئيسي هو تقدم قانون CLARITY الأمريكي، حيث يرى السوق أن التنظيم التشفيري يصبح أكثر وضوحًا. ستُعلن Circle عن نتائجها المالية في 5 أغسطس، وسيركز السوق على حجم USDC والعائدات المخزنة. كما ارتفعت شركات التعدين، حيث ارتفع American Bitcoin بنسبة 12.13%، وCipher Digital بنسبة 11.44%، وHut 8 بنسبة 7.98%، وBitdeer بنسبة 9.76%، مدفوعة أيضًا بانتعاش البيتكوين وسرد تحول قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.
استعادة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية، وازدياد مخاطر الين الياباني
تتبع الأسواق الآسيوية بشكل عام تصحيح أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكن الحركة غير مستقرة. ودفع انتعاش قطاع الأجهزة الذكية إلى تعزيز سلاسل التكنولوجيا في كوريا الجنوبية واليابان، لكن انخفاض الين إلى ما دون 163 وارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات الأمريكية جعلت السوق في حالة تأهب.
صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة تزيد عن 6% في الجلسة الصباحية، وانتهى بارتفاع قدره 0.74%. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى اقتراب نهاية عمليات تسوية الرافعة المالية، حيث انتقل السوق من البيع المذعور إلى التصحيح. وقال خبراء الاستراتيجية في جي بي مورغان ميكسو داس إن عملية تقليل الرافعة المالية في صناديق ETF المرفوعة في كوريا قد اكتملت بنسبة حوالي 75%.
ارتفعت أسهم أشباه الموصلات الكورية ثم عادت للانخفاض؛ حيث صعدت SK هايتس بنسبة تزيد عن 9% في الجلسة الصباحية، لكنها أنهت التداولات بانخفاض 0.32%؛ بينما ارتفعت سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 0.57%. وانتشرت شائعات بأن SK هايتس تتفاوض على شراء مجمع إنتل في ولاية أوهايو، بهدف إنتاج رقائق التخزين في الولايات المتحدة، لكن لم تُكشف تفاصيل لاحقة، مما تسبب في تقلبات أسهمها. كما ناقشت الحكومة الكورية مع سامسونغ إلكترونيكس وSK هايتس وهيونداي موتور وكيا، من بين شركات التصدير الأخرى، استقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يحسن التحسن المتوقع في صادرات أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من العام من توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.
في اليابان، أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضًا بنسبة 0.18٪. ارتفعت صادرات اليابان في يونيو بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي، وارتفعت الواردات بنسبة 25.4٪، مع عجز تجاري قدره 406.9 مليار ين. إن ضعف الين يفيد إيرادات شركات التصدير عند تحويلها، لكنه يرفع أيضًا تكاليف الطاقة والواردات.
أكبر خطر لا يزال سعر الصرف، حيث سجل الين أدنى مستوى له منذ عام 1986. حذرت سابقة عضو السياسة النقدية في بنك اليابان، شيراري شيراكي، أنه إذا استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فقد يصعد الدولار الأمريكي مقابل الين إلى 165. بدأ السوق يشعر بالقلق من احتمال تدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف الأجنبي، وفي حال حدوث تدخل، فقد يؤدي إلى إغلاق صفقات التحوط العالمية، مما يؤثر على أسهم التكنولوجيا والأصول المخاطرة.
الآن ما يجب مراقبته:
22 يوليو (الأربعاء) (يوم التكنولوجيا الفائق)
21:00 تُعقد مؤتمر سامسونج جالاكسي العالمي لإطلاق المنتجات الجديدة، مع اهتمام السوق بما إذا كانت الأجهزة الجديدة ستضم ميزات ذكاء اصطناعي طرفية أكثر.
نشاط AMD للذكاء الاصطناعي من 22 إلى 23 يوليو: يراقب السوق ما إذا كانت AMD ستقدم خريطة طريق واضحة أكثر للخوادم الذكية الاصطناعية وطلبات العملاء، مما سيحدد ما إذا كان انتعاش الأجهزة الذكية الاصطناعية سيتوسع.
ستُنشر تقارير الأرباح لجوجل وتسلا وIBM وتكساس إنسترومنتس وServiceNow بعد ساعات التداول: ركّز على جوجل كلاود والإعلانات ونفقات رأس المال في الذكاء الاصطناعي في تقرير Alphabet. إذا كان نمو السحابة قويًا، فسيكون هناك دعم لسلسلة أجهزة الذكاء الاصطناعي، أما إذا كانت الاستثمارات عالية والعوائد ضعيفة، فقد تواجه أسهم التكنولوجيا ضغطًا؛ ركّز على هامش ربح السيارات والتخزين الطاقي وFSD وRobotaxi في تقرير تسلا.
23 يوليو (الخميس)
20:15 قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ومؤتمر صحفي للاغراد: يتوقع السوق الحفاظ على الأسعار دون تغيير، لكن تصريحات حول التضخم واسترداد السيولة ستُحدث تقلبات في اليورو وسوق السندات العالمي.
20:30 عدد طلبات إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع: يتوقع السوق حوالي 214,000 طلب. إذا كانت الطلبات الأولية أقل بكثير من التوقعات، فهذا يشير إلى أن سوق العمل لا يزال مشدودًا، مما يجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحول إلى سياسة تيسيرية؛ وإذا ارتفعت الطلبات، فسيعزز ذلك تداولات تباطؤ النمو، ويدعم سندات الخزانة الأمريكية، ويكبح أسهم البنوك والأسهم الدورية.
أعلنت إنتل عن نتائجها بعد ساعات التداول، وهي امتحان تحول حاسم بعد دورة السوق الهابطة في قطاع أشباه الموصلات. وفي نفس اليوم، أعلنت نوكيا، ولوكيهيد مارتن، وRTX، وبلكستون، وأمريكان إيرلاينز، ونيومان مينينغ، وهونيويل، وSAP، وDigital Realty، وT-Mobile عن نتائجها.