كما قدم الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom، هوك تان، إشارة واضحة جدًا للمستثمرين حول اتجاه حروب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. خلال مكالمة الشركة للإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026، كشف تان أن Anthropic، مُصنّع الذكاء الاصطناعي Claude، في طريقها لتصبح أكبر عميل واحد لشركة Broadcom في مجال مُسرّعات الذكاء الاصطناعي المخصصة، المعروفة باسم XPUs، في عام 2027. ومن المتوقع أن تحتفظ بهذا المركز الأول حتى عام 2028.
الأرقام وراء بناء حوسبة Anthropic
طموحات Anthropic في مجال الأجهزة مذهلة حتى بمعايير سباق التسلح الحالي في الذكاء الاصطناعي. فقد قامت الشركة بطلب بقيمة 10 مليارات دولار من رفوف Google TPU Ironwood في ديسمبر 2025، تلاه طلب إضافي بقيمة 11 مليار دولار.
يُظهر جدول الزمني للنشر صورة متشابهة من العدوانية. تخطط أنثروبيك لتقديم قدرة تبلغ 1 جيجاواط من TPU في عام 2026، مع التوسع إلى 5 جيجاواط من قدرة TPU v8i في عام 2027، مع إمكانية الوصول إلى 10 جيجاواط في عام 2028.
لقد بدأ Broadcom بالفعل شحنات الإنتاج لوحدة معالجة التعلم العميق من الجيل التالي v8i، والتي ستُمكّن حصة كبيرة من القدرة المخطط لها. كما أن الشركة تزود وحدات تسريع مخصصة لشرائح Jalapeño الخاصة بـ OpenAI، مما يعني أن Broadcom تصبح بشكل هادئ المصنع المفضل للعمليتين الرائدتين الأكثر بروزًا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
لماذا تأكل الشرائح المخصصة سوق وحدات معالجة الرسوميات
تم تصميم وحدات التسريع المخصصة، أو XPUs، لأحمال عمل محددة، مما يعني أنها يمكن أن توفر أداءً أفضل لكل واط وكل دولار للشركات التي تستطيع تحمل تكلفة تصميمها. ومن المتوقع أن يتضاعف إيرادات Broadcom من أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، مدفوعةً بشكل شبه كامل بهذا الطلب على الشرائح المخصصة.
ما يعنيه ذلك لمشهد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
تم تأكيد أن Broadcom مورد شرائح مخصصة على الأقل لثلاث من أهم منظمات الذكاء الاصطناعي في العالم: Google وAnthropic وOpenAI.
أيضًا تستحق أرقام استهلاك الطاقة اهتمام أي شخص يتبع القيود الواقعية على توسيع الذكاء الاصطناعي. فالانتقال من 1 غيغاواط إلى 10 غيغاواط من الحوسبة المُركبة في سنتين سيُمثل زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة من شركة واحدة.