أعلنت أمازون ونفيديا عن توسيع شراكتهما. ووفقًا لأحدث الترتيبات، ستضيف أمازون وحدات معالجة رسومية بكمية 2 مليون وحدة في مراكز البيانات الخاصة بها في عامي 2027 و2028، وتشمل خطوط منتجات مثل Blackwell Ultra وRubin وRubin Ultra. جاء هذا القرار بعد مرور خمسة أشهر فقط منذ آخر التزام شراء واسع النطاق من أمازون.
إضافة طلب مرة أخرى بعد 5 أشهر
تم الكشف عن الرسالة خلال مكالمة مراجعة نتائج نيفيديا المالية. وأفادت نيفيديا أن حجم التوزيع الذي خططت له أمازون لم يعد كافيًا لتلبية الطلب، لذا قرر الطرفان مواصلة زيادة كميات الشراء. وتشمل العملاء الدافعين لنمو الطلب الشركات الناشئة والشركات الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الحكومية.
هذا التعاون لا يقتصر فقط على زيادة عدد وحدات معالجة الرسوميات (GPU). أعلنت نيفيديا أن أدوات الربط الشبكي الخاصة بها، والنماذج المفتوحة، ووحدات المعالجة المركزية، وبرمجيات معالجة البيانات، ومنصة الروبوتات، ستُدمج على نطاق أوسع في نظام AWS.
- تم زيادة عدد وحدات معالجة الرسوميات إلى 2,000,000 وحدة
- مواعيد التسليم تتركز في عامي 2027 و2028
- سابقًا التزمت أمازون بنشر أكثر من مليون وحدة معالجة رسومية (GPU)
تستمر شرائح AWS المطورة داخليًا في التقدم
لقد عززت أمازون في السنوات الأخيرة تخطيطها لتطوير رقائقها الخاصة، بهدف تقليل الاعتماد على نيفيديا وتشكيل منافسة في بعض المجالات. وقد أفاد بيتر دي سانتيس، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في AWS، سابقًا أن AWS تجري محادثات مع شركات أخرى لبيع رقائق Trainium لمهام التعلم العميق في مراكز البيانات.
بالإضافة إلى وحدات تسريع الذكاء الاصطناعي، تواصل معالجات Graviton التابعة لأمازون القائمة على بنية Arm التوسع، مستهدفة سوق رقاقات الخوادم التقليدية. وكشفت أمازون سابقًا أن نشاطها في تطوير الرقاقات المخصصة بلغ حجم إيرادات سنوي قدره 25 مليار دولار، بدعم من التزامات إجمالية قدرها 225 مليار دولار من مختبرات الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic وOpenAI.
لكن من حيث حجم التعاون الأحدث، لا تزال نيفيديا المورد الأساسي لـ AWS عند توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي. وقالت كوليت كريس، الرئيسة المالية في نيفيديا، إن الشركة ستقدم لـ AWS أيضًا عددًا من وحدات Vera CPU، جزء منها سيتم دمجه مع Rubin.
التعاون يمتد إلى النماذج والروبوتات
مجال التعاون بين الطرفين لا يزال يمتد إلى خدمات الشركات وأتمتة المستودعات. ستقدم AWS نماذج Nemotron المفتوحة من NVIDIA على Amazon Bedrock وSageMaker، لتقديم خدمات ذكاء اصطناعي مُدارة للعملاء المؤسسيين.
فيما يتعلق بالروبوتات، تخطط أمازون لاعتماد مجموعة تقنيات physical AI الكاملة من نيفيديا لمنظومتها الروبوتية في المستودعات. تشمل المنتجات ذات الصلة Omniverse وCosmos وIsaac وJetson، وتغطي المحاكاة ونماذج العالم وتطوير الروبوتات والحسبة الطرفية.
NVIDIA تزيد الطاقة الإنتاجية بالتوازي
أعلنت نيفيديا في نفس اليوم أن إيراداتها في الربع المالي الثاني بلغت 96.2 مليار دولار، متجاوزة التوقعات السوقية، حيث بلغ إيرادات قسم مراكز البيانات 89 مليار دولار، بزيادة قدرها 117% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتتوقع الشركة أن تصل إيراداتها في الربع المالي الثالث إلى 108 مليار دولار، مع جزء من هذا النمو ناتج عن وحدات Rubin GPU الجديدة.
لسد احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدار السنوات القادمة، التزمت نيفيديا باستثمار 279 مليار دولار لتأمين سلسلة التوريد والطاقة الإنتاجية، وهو ما يفوق بشكل واضح المبلغ البالغ 119 مليار دولار في الربع السابق. ويركز السوق الآن على ما إذا كان الاستثمار الضخم في قوة الحوسبة سيستمر في التحويل إلى أرباح فعلية من خدمات السحابة ومنتجات الذكاء الاصطناعي.