أوديليي يوميات الكوكب: نشر "إله الأسهم الأبيض" سيرينتي منشورًا يفيد بأن مايكل هورلستون، الرئيس التنفيذي لشركة لومينتوم، أطلق تحذيرًا مفاده أن سلسلة توريد الليزر الفوسفيدية (InP) الموجهة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تواجه نقصًا في التوريد أشد خطورة من نقص رقائق التخزين. حتى مع الاعتماد على خمس مصانع لومينتوم لرقائق InP، قد ينخفض حجم الشحنات بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بطلب العملاء، مما يشير إلى أن توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يواجه عقبة في مكونات الاتصالات الضوئية الأساسية.
أشارت سيرينيتي إلى أن ضغط العرض الحالي يتركز بشكل رئيسي في مجال EML (مُعدِّل الليزر المُمتص للضوء)، لكن نقص مكونات ليزر InP قد يستمر في الانتشار. فهي ترى على المدى الطويل إمكانات استثمارية كبيرة في "نقاط الاختناق" ضمن سلسلة توريد ليزرات الاتصالات الضوئية، مع التركيز على الشركات ذات الصلة مثل Applied Optoelectronics (AAOI) وSivers Semiconductors (SIVE) وLumentum (LITE) وCoherent (COHR). مع استمرار زيادة الإنفاق الرأسمالي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فإن مكونات البنية التحتية التي تم تقليل قيمتها من قِبل السوق، مثل وحدات الضوء والليزر، تشهد إعادة تقييم، وقد يصبح نقص إمدادات ليزر InP عاملًا حاسمًا يحد من توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.