英偉達開始要求提供算力的供應商，控制中國客戶所佔的比例。 據《金融時報》11月3日報道，英偉達要求全球雲計算客戶，至少將51%的算力出售給非中國公司。相關團隊自今年夏天起口頭執行，無書面文件，已簽訂的合同不受影響。路透社在轉述時註明，尚未獨立核實。 這個細節值得中國AI公司注意。當無法購得晶片時，前往海外租用伺服器一直是一種替代選擇。現在，根據這篇報道，供應商的下游客戶結構也開始受到管控。 如果按照這一比例經營業務，一家雲公司若想承接更多中國客戶，就需要找到足夠多的非中國客戶，同時擴大另一端的銷售。能採購多少設備與能承接多少中國訂單，將成為兩道不同的限制。 對中國團隊而言，伺服器不在國內，並不意味著擴容僅取決於預算。雲廠商是否有足夠多的其他客戶，也可能影響其能租用的算力數量。 這是今日披露的企業要求，不應理解為美國政府今日發布了新禁令，更不等於現有算力將立即被切斷。舊合同獲得豁免，真正需要關注的是新增訂單、下輪擴容，以及合同到期後的條件。