收益季正式開啓

AI 超級週期才剛剛開始 $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX

· 收益季正式開啓，華爾街預期與 AI 相關的公司將再次錄得強勁季度業績——其中 $NVDA 和 $SPCX 為最突出的贏家

· 超大規模雲端服務商的資本支出仍是半導體需求的最大驅動力，$AMZN、$MSFT、$GOOGL 和 $META 預計在 2026 年合計將在 AI 基礎設施上投入超過 3000 億美元

· AI 周期仍處於最早期階段——算力需求每年翻倍，距離飽和仍有多年空間

· 通過國防工業基礎（$LMT、$RTX、$NOC）涉足量子計算，為觀察的第二個增長維度

· 設備與晶圓代工公司 $AMAT、$ASML、$MU、$LRCX、$KLAC 仍是頭條 AI 公司背後的「鍬與鏟」交易

重點關注

7 月 30 日的 $NVDA 收益報告將提供關於 Blackwell 產能提升和超大規模雲端服務商 AI 需求趨勢的明確指引——