Odaily星球日報訊 「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，英偉達 CEO 黃仁勳發出警告稱，受 AI 基礎設施大規模擴張影響，全球記憶體短缺預計將持續多年，他將與 SK 集團董事長崔泰源於下週一宣布合作計劃。
Serenity 指出，美光科技與 EWY（三星 / SK Hynix）的近期盈利預測已不再誇大，而矽光子學（光互連技術）與記憶體的結合需求，更被英偉達高層特別強調。英偉達對供應量的需求被描述為「超乎想像」，顯示出 AI 伺服器與資料中心擴張對上游供應鏈的強勁拉動。基於此，Serenity 看好 SiPH 供應鏈的投資機會，從 SIVE（現為英偉達上游生態企業）到 SOI 的業務景氣度均將受惠，暗示 AI 基建驅動的長期產業鏈紅利正在形成。