BlockBeats 消息，5 月 30 日，「新股神」Serenity 發文分析稱，其對 Sivers Semiconductors 財報電話會的解讀偏「顯著偏多」，認為公司增長邏輯正在從客戶驗證階段轉向產能與供給約束階段。
在客戶與訂單方面，帖文提到，與 Jabil 相關的可插拔合作正在推動更多光收發模組需求，潛在受益方可能包括 Innolight、Eoptolink 等光模組廠商。
在產能與供應鏈方面，貼文稱公司除與 Win Semiconductor（Win Semi）合作外，亦在推進額外雷射器產能及與更多合作夥伴開發，並援引管理層表示「時機成熟時將向市場披露更多細節」。發帖者認為，這意味著產能限制可能正進一步緩解。
在客戶與訂單節奏方面，帖文引用「來自主 SATCOM 客戶的量產訂單即將到來」，並將其解讀為空間通信業務即將進入放量階段。
在資本與結構性變化方面，帖文提到公司於美股雙重上市的推進順利，並認為可能在新董事會成員就位後公布更明確時間表，同時暗示新董事會具備併購與美國資本市場經驗。
在行業週期判斷方面，帖文指出管理層強調「在需求遠大於供給的超級週期中，將生態供應商視為競爭對手是錯誤的思路」，並認為光子學領域需求仍在快速上升。
在增長數據方面，公司的光子學業務管線過去約五個月內增長了約 77%，成為整體增長的主要來源，並認為這驗證了 CPO（共封裝光學）與可插拔光模組賽道的擴張趨勢。
Overall, this perspective holds that Sivers Semiconductors' narrative is shifting from “customer and competitive validation” to “supply constraints and capacity ramp-up,” with expectations that revenue growth may accelerate as the CPO industry scales up after 2027.