BlockBeats 消息，6 月 5 日，昨夜今晨，知名投研機構 SemiAnalysis 發布投研報告指出，英偉達下一代 AI 伺服器叢集 Rubin NVL72 將在記憶體配置上做出重大調整，單機櫃容量從原計劃的 55TB 驟降到 28TB，同時，大多數 Rubin 系統將採用 96GB SOCAMM 模組，而非原計劃的 192GB 模組。該報告引發市場巨震，美光收盤大跌 7.7%，韓國 SK 海力士開盤暴跌 8.32%。
對此，市場觀點普遍謹慎樂觀，認為市場存在反應過度。
美股 KOL Herman Jin 表示，記憶體減配的根本原因是供應不足，而非需求減少。英偉達交換機方案或也存在類似利空消息。他再次強調，模型端需求才是 AI 熱潮是否結束的關鍵指標。
另有觀點指出，市場下一步應關注記憶體減配措施是否僅僅是過渡方案。另外，當 CPU 側用於承載龐大上下文（KV Cache）的系統記憶體縮水後，GPU 算力瓶頸將無可避免地向 SSD 側和互連側轉移，CSP 需要採購更多的高性能 SSD 或者採用更高性能的櫃內連接方案，利好 NAND 企業，如：KIOXIA、閃迪和光連結企業 LITE、Marvell（MRVL）、康寧的需求。