摩根士丹利：AI 芯片股趨冷，雲端巨頭或現資金輪動

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精華摘要

摩根士丹利指出，AI晶片股出現冷卻跡象，雲端巨頭可能吸引資金輪動。該公司強調，若AI支出變得更為理性，微軟和亞馬遜等超大規模雲端服務商或將獲得資金流入。生態系統的增長仍與雲端支出密切相關，這支撐了半導體的需求。在AI與加密貨幣新聞方面，策略團隊亦指出，隨著油價下跌和利率預期放緩，消費品和生物技術領域可能出現有利推動因素。

ME AI 消息，摩根士丹利策略師 Mike Wilson 團隊稱，半導體股過去數週的降溫可能尚未結束，並可能給美股大盤帶來更顛簸的交易環境。該行認為，AI 交易內部正在發生輪動。此前晶片股大幅跑贏，而包括微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta 在內的 hyperscalers 表現落後。Wilson 團隊稱，這種分化可能難以持續，因為半導體企業的增長最終仍依賴雲巨頭的資本開支。摩根士丹利表示，雲巨頭估值和倉位壓力已提前釋放，若市場開始獎勵更克制的 AI 支出，這一板塊可能重新獲得資金流入。該行同時看好消費可選品和生物科技，稱油價下跌和利率預期回落可能改善相關板塊風險回報。（來源：BlockBeats）

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