賈米·戴蒙正召集他最富有的客戶，就可能成為一代人以來最具影響力的公開發行進行對話。摩根大通首席執行官預計於6月5日在該銀行紐約總部舉辦一場互動式討論，專注於SpaceX即將進行的IPO。
與會名單堪稱航太領域交易的名人錄。SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 與財務長 Bret Johnsen 預計將與 Dimon 一同出席，並與摩根大通資產與財富管理主管 Mary Callahan Erdoes 共襄盛舉。數千名超高淨值客戶將收聽這場簡報。
SpaceX 公開亮相背後的數字
SpaceX 於 5 月 20 日向美國證券交易委員會提交了公開招股說明書，披露計劃於納斯達克上市，股票代碼為 SPCX。該公司目標募資額為 750 億至 800 億美元，這將使其穩居有史以來最大規模的公開發行之列。
SpaceX 計劃發行約 555.6 億股，每股定價為 $135，使公司估值介於 $1.5 兆至 $2 兆之間。
一個由約23家銀行組成的大型財團將承銷此交易。摩根大通與高盛、摩根士丹利、美國銀行和花旗集團共同擔任主承銷商。此IPO的推廣活動預計將於6月8日左右啟動，就在迪蒙的客戶簡報會後數日。
為何迪蒙正在個人出售這一支
迪蒙一直公開對SpaceX的發展前景表示熱情。在雷根國家經濟論壇上，他將該公司的業務描述為投資於「將為人類帶來更好改變的事物」。他最近也參觀了SpaceX的設施。迪蒙還強調，目前股權市場對重大交易持開放態度。
這對投資者意味著什麼
SpaceX 以 1.5-2 兆美元的估值進行 IPO，將立即成為地球上最具價值的上市公司之一，與蘋果、微軟和英偉達一同躋身萬億美元以上市值的頂尖行列。
發行規模的龐大程度對市場結構也至關重要。一樁籌集 75-80 億美元的首次公開募股將吸收巨額資金。機構投資者若選擇大量配置 SpaceX 股票，可能需要減持其他部位，從而在上市前後數週內對其他科技和成長型股票造成潛在的賣壓。
討論中一個顯著的缺失：加密貨幣和數碼資產。儘管代幣化證券和基於區塊鏈的融資格局不斷演變，SpaceX 的首次公開募股仍遵循最傳統的模式：提交 SEC 文件、納斯達克上市、銀行銀團、路演。
從旁觀望的投資者應密切關注六月八日左右開始行銷時的定價動態。初始每股 135 美元的價格與 SPCX 首個交易日開盤價之間的差距，將揭示市場積壓的需求程度。