富達推出8款全新自訂及模型策略，擴展機構型SMA產品線

ME News 消息，7 月 21 日（UTC+8），資產管理機構 Fidelity Investments 宣布擴展其機構獨立管理帳戶（Separately Managed Account，SMA）產品線，為註冊投資顧問（RIA）和券商客戶新增 6 項定制策略及 2 項模型策略，以提升高淨值客戶的個性化投資服務能力。 此次新增策略包括富達機構稅務管理增強型股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity）和稅務管理基本面股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity）。兩類策略均覆蓋大盤核心、成長及價值投資方向，結合富達長期主動管理能力與定制化 SMA 服務模式。 其中，增強型股票策略採用基準跟蹤框架，通過多元化 Alpha 因子尋找超额收益機會；基本面股票策略則基於系統化組合構建流程，並結合高信念個股選擇。 富達表示，上述策略目前已通過其定制 SMA 平台向 RIA 機構開放，該平台與 Fidelity Wealthscape 經紀平台集成，可幫助財富管理機構完成客戶開戶、策略定制、執行及投資組合監控。 富達財富顧問管理解決方案分銷負責人 Amanda Robinson 表示，隨著投資者對個性化投資體驗需求持續增長，尤其是超高淨值客戶群體規模不斷擴大，財富顧問需要更加靈活和定制化的資產管理工具。富達通過主動管理、直接指數化（Direct Indexing）及因子策略相結合，為顧問提供更深度的組合定制和稅務管理能力。 自 2022 年推出機構定制 SMA 產品線以來，富達提供的標準化 SMA 策略數量已增長至 50 種，同時支持顧問根據客戶需求組合多個指數或策略形成定制配置方案。 此外，富達還推出兩項股票模型 SMA 策略，包括富達機構藍籌成長精選模型 SMA（Blue Chip Growth Focused Model SMA）和富達機構小盤成長精選模型 SMA（Small Growth Focused Model SMA），面向 RIA 和券商客戶，並可整合至統一管理帳戶（UMA）體系中，以實現更全面和稅務優化的投資管理。 目前，富達已提供 8 項主動股票模型 SMA 策略，覆蓋美國股票、行業及國際股票市場，另有 5 項因子模型策略和 2 項指數模型策略通過 Fidelity Managed Accou（來源：ODAILY）