ChainCatcher 訊息，德意志銀行在最新研報中表示，市場對微軟資本開支激增、AI 投資回報率及 Open AI 訂單集中度的擔憂已顯著過度，當前估值具備吸引力，維持「買入」評級和 550 美元目標價。德銀預計，微軟第四財季（對應自然年第二季度）營收為 874 億美元，同比增長 14.3%；非美國通用會計準則每股收益為 4.17 美元。Azure 按固定匯率計算的增速有望達到 40% 至 41%，企業雲遷移、AI 算力需求及新增數據中心產能將繼續支撐增長。微軟 365 商業雲收入預計增長 15% 至 16%，Copilot 付費席位年底或超過 2500 萬。
德意志銀行：微軟對人工智慧的擔憂被誇大，Azure 增長可能達 41%
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精華摘要
德意志銀行表示，鏈上分析顯示微軟對人工智慧支出的擔憂被誇大了。該行維持「買入」評級，目標價為 550 美元。預計第四季營收為 874 億美元，年增 14.3%，非 GAAP 每股收益為 4.17 美元。Azure 增長可能達到 40-41%，受雲端遷移和人工智慧需求推動。Microsoft 365 商業雲收入預計將上升 15-16%。到年底，Copilot 付費座位數可能超過 2500 萬。
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