字節跳動與甲骨文採用 Arm AGI CPU，Arm 預測 2028 年收入將達 $20B

芯東西6月3日報道，Arm首席執行官Rene Haas昨日在Computex 2026期間發表主題演講，宣布字節跳動和甲骨文已採用Arm自研數據中心CPU晶片Arm AGI。

上個月，Arm 將其對 Arm AGI CPU 的需求預期提高了一倍，預計在 2027 和 2028 財年將達到 20 億美元（約合人民幣 135 億元），同時預計該產品將在大約五年內創造 150 億美元（約合人民幣 1016 億元）的年收入。

Rene Haas 在昨日接受外媒採訪時表示，美國阻止 AI CPU 出口到中國「幾乎是不可能的」，因為 AI CPU 應用廣泛，難以確定哪些 CPU 是專門用於 AI 的，很難像 AI 芯片那樣設定具體的性能閾值和記憶體頻寬限制。

上週一，英偉達發布了基於 Arm 架構的 RTX Spark 超級晶片和 Vera 數據中心 CPU，當晚 Arm 股價持續上漲，截至週二收盤，漲幅達 16%。今年迄今，Arm 股價累計上漲 263%。

英偉達創始人兼執行長黃仁勳也來參加雷內·哈斯週二的演講，一上台就調侃：「看看他的股價，我每發布一款產品，他的股價就上漲，我的卻什麼也沒發生。」

Rene Haas 機智回應：「你以前是股東，然後你賣掉了股份。」

黃仁勳立即接梗：“是的，是的，哎呀，我需要現金。”

兩人像是老熟人，熱聊了15分鐘，不時上演小品，拋梗接梗逗得全場連連爆笑，兩人自己也經常笑到露出滿口牙。

這真是我最近看過氣氛最活躍的一場科技圈對談了。

For example, after gushing about Arm CPUs for a long time, Huang Renxun concluded: “The keyword is ‘Arm is perfect’.”

Rene Haas 接話：“另一個關鍵詞是「謝謝」。”

Huang Renxun immediately spoke Chinese: "Where, where, don't be so formal."

然後 Rene Haas 嘲諷道：「現在這場較量不公平了。」（意指老黃講中文不公平）

接著黃仁勳又貼心地補了一句：“You're welcome。”

黃仁勳還調侃說：“Arm 最棒的優勢之一就是不必擔心供應鏈問題”，IP 的供應鏈是電子，可以用無限多的電子。

「所以我愛它的商業模式，」黃仁勳開始回憶過去，「你們知道，我曾經試過，我努力想成為Arm，我和Rene以前共事過，然後我們又試著再次合作，但那也沒什麼大不了的，我依然很難過。」

Rene Haas 說：“如果兩家公司合併，我們將成為世界上最大的公司。”

“我喜歡這個，”黃仁勳笑出聲，“這真是個好主意。”

It seems both parties regret NVIDIA's failure to acquire Arm.

最後到送禮物環節，Rene Haas 玩起「回憶殺」，給黃仁勳送了台搭載 NVIDIA Tegra 3 芯片的微軟 Surface RT 筆記型電腦，還模仿黃仁勳簽上自己的大名。

NVIDIA Tegra 3，就是英偉達幾年前推出的全球首款 Arm 移動四核處理器。

黃仁勳指著大螢幕上的照片自誇：「我們年輕時發生了什麼？我得說，我覺得我看起來更年輕。你們同意嗎？我覺得自己保養得相當好。」

Rene Haas 笑到模糊。

然後黃仁勳一把奪過禮物，語調上揚：「這是給我的？如果我簽個名，再還給你，它就是個寶貝。」

Rene Haas 說：「不，你簽完要還給我，這裡有合約、有發票，我們不能那樣做。我們知道那遊戲。」

回到正經產業話題，在這場演講中，Rene Haas 問了黃仁勳幾個關鍵問題：

1、為什麼要製作 RTX Spark？

2、本地智能體與雲端智能體如何權衡取捨？

3. 智能體真的能獨立運作，脫離底層作業系統嗎？

4、黃仁勳如何看待未來幾年增長的制約因素？

黃仁勳還為市場發展「畫大餅」：目前電腦行業受限於使用電腦的人數，有了能自主使用電腦的智能體，我們將不再只是十億人使用電腦，而是數百億，甚至可能比使用電腦的智能體、機器人和自駕車更多。

所以問題是，電腦產品的規模究竟能有多大？

「我感覺，到現在，結局已經註定了，這個數萬億美元的產業規模可能會大上十倍，我們正在前進的路上，」黃仁勳說。

Rene Haas 也分享了 Arm 在智能體 PC 和資料中心 CPU 領域的最新進展與後續規劃。

他順帶提到，這週與台積電董事長兼總裁魏哲家、副總裁兼 COO 張曉強交談，他們表示從未見過半導體行業連續四年如此繁榮。

Huang Renxun answered several key questions raised by Rene Haas, and these insights are highly relevant to the future development of AI PCs and chip design approaches.

1、為什麼開發 RTX Spark 這款產品？

PC 和操作系統已存在 40 年，人工編程將被智能體應用取代，這些智能體將使用 PC 中的工具。那麼，未來該如何重構架構、改變操作系統、重新發明電腦呢？

NVIDIA 意識到智能體系統需要出色的 CPU，這就是採用 Arm 的原因。

RTX Spark 超級晶片配備 20 核 CPU，具備出色的單線程性能，記憶體需要存儲大量參數。

因此，英偉達創造了一種名為 NVFP4 的新數據格式，以壓縮龐大的語言，盡可能多地構建模型，並將非常智能的 AI 集成到系統內存中。

NVIDIA 還希望將用於加速計算的 CUDA 和 CUDA Tile 結合，將張量核心處理整合到單一處理器中。

2、本地運行的智能體和雲端運行的智能體，如何權衡取捨？

這些 Arm PC 將成為一直自主運行的智能體。

今天，如果把筆記型電腦落在家裡或酒店裡，你就沒法用它了。

但未來，你只需拿起手機，就能遠程與 PC 對話，指揮智能體工作。

黃仁勳說：「個人計算設備的本質是，您能用這台設備做任何事，不用花時間。」

需要使用一些雲端 API，就調用雲端 API。凡是本地能做的，就在電腦上完成。

3、運行智能體，操作系統重要嗎？如果把智能體看作操作系統，它是否真能獨立完成工作，並且不太依賴底層操作系統？

操作系統的重要性絲毫不減，甚至可能比以前更重要。

這也是人們常說的AI出現時所面臨的爭議點——「軟體已死」，黃仁勳認為沒有比這更荒謬的了。

人們對許多工具功能的了解，可能只有百分之二十。

但現在，你可以告訴智能體你想要什麼。

智能體非常清楚如何使用這些工具，因為它們已經讀取了 Skills 檔案，Skills 本質上就是閱讀該工具的使用手冊，因此它現在會使用連接到此工具的 MCP 或 CLI，解鎖所有這些工具，滿足你的需求。

這些工具將比以往任何時候都更有價值，它們運行在作業系統上，因此我們需要 Windows 系統，我們在很長一段時間內都需要這些 API 和工具。

4、未來幾年，增長的制約因素是什麼？

「我們在幾乎所有方面都看到了限制，」黃仁勳表示，英偉達事先做好了規劃，供應鏈規劃得非常好，今年同比增長近100%，明年將實現非常迅猛的增長，供應鏈能夠支撐英偉達的增長。

但實際需求更高。

黃仁勳表示，新型計算應用模式確實需要一種新架構，現在的一大突破是智能體能夠生產實用型AI，這就是為什麼大家的增長都如此不可思議。

當 AI 變得實用，所產生的 token 就能帶來利潤。當 token 生成有利可圖，每個人都想生成萬億倍的 token。

現在的 AI 不僅是能回答問題的聊天機器人，它還能思考、使用工具、閱讀、繼續思考、規劃、嘗試，所需的 token 數量大幅增加，token 的盈利能力正在推動算力需求，產生疊加效應。

在 PC 領域，谷歌、蘋果、英偉達、高通等都研發了基於 Arm 架構的 PC 芯片，Arm 與蘋果、谷歌、微軟等都合作了幾十年。

Rene Haas 表示，Arm 非常榮幸能與 NVIDIA 合作開發基於 Arm 架構的 RTX Spark 超級晶片。這款晶片的定制 Grace CPU 擁有 20 個核心，每個核心均基於 Arm 架構。

「我相信這是目前市面上筆記型電腦中 CPU 核心數最多的。」Rene Haas 說，當你將其與 Blackwell GPU 搭配使用時，這顆晶片的 FP4 AI 算力可達 1 PFLOPS，並具備 128GB 統一記憶體容量，以及完全原生支援 Arm 平台的 Windows 系統。

Arm 在此間的角色是與英偉達和聯發科緊密合作，採用 Arm 的計算子系統策略。

計算子系統將組合構建客製化 SoC 所需的所有組件（CPU、GPU、系統 IP、記憶體控制器），以建構完整的終端解決方案系統。

Arm 與聯發科合作完成了這項工作，聯發科可提供完整的解決方案。

Rene Haas 也展示了面向智能體 PC 的 Arm CSS 路線圖，下一代將優化專為 PC 設計的定制 CPU 核心。

Rene Haas 表示，超過 250 億顆 Arm 芯片是在中國台灣製造的，今年 3 月發布的 Arm 首款自研 CPU Arm AGI 由中國台灣的台積電生產。

Arm AGI CPU 專為 AI 智能體基礎設施打造，採用台積電 3nm 製程工藝、雙 Chiplet 設計，單顆 CPU 集成 136 個 Arm Neoverse V3 高性能核心，配備 2MB L2 緩存，支援 3.7GHz 主頻，提供每核心 6GB/s 記憶體頻寬，記憶體時延低於 100ns，採用 96 通道 PCIe Gen 6 介面，支援 CXL 3 協議，TDP 達 300W。

Arm AGI CPU 的合作夥伴包括 OpenAI、Meta、Cerebras、SAP、SK telecom、Rebellions 等。Rene Haas 宣布，這款晶片的市場需求比剛發布時更強勁，甲骨文和字節跳動也加入了這個大家庭，驗證了 Arm AGI CPU 能夠解決現實世界的問題。

當然，並非所有企業都想購買 Arm AGI CPU。對於有自研晶片興趣的企業，Arm 提供多種 IP 和計算子系統（CSS），致力於為客戶提供任何他們樂見其成的解決方案。

在數據中心，與谷歌最新AI晶片TPU 8t和TPU 8i連接的Axion CPU，是一款採用Arm Neoverse技術的晶片，在性能不變的情況下，功耗可比x86 CPU降低60%。

亞馬遜自研的 CPU Graviton 同樣採用 Arm 架構。亞馬遜 CEO 安迪·賈西曾透露：「兩家大客戶詢問是否能購買我們 2026 年全部的 Graviton 實例。」

NVIDIA 也剛於本周發布基於 Arm 的新一代 Vera CPU。

Arm 計劃將自研 CPU 打造成一項長期事業，並展出三年路線圖。

第二代 Arm AGI CPU 已在研發中，相较上一代擁有更多的核心、更高的能效和更好的性能。

第三代 Arm AGI CPU 也即將問世。

這些都基於 Arm 計劃與晶片一同交付的計算子系統。

本週黃仁勳、陳立武、Rene Haas 等晶片巨頭掌門人的演講，反映了一些 CPU 產業的共性趨勢——智能體改變計算邏輯，為 CPU 打開了一扇全新的市場機遇之門。

過去幾年，算力競爭的焦點主要在 AI 訓練離不開的 GPU。但是今年智能體應用爆發後，智能體推理需求愈發旺盛，需要大量狀態管理、工具調用、流程編排，這些是 CPU 密集型任務。

英特爾和AMD仍在鞏固x86處理器在數據中心領域的優勢。而新興玩家，包括亞馬遜、谷歌、英偉達等，基本上都在押注Arm CPU路線。就連Arm也做出了「違背祖宗的決定」，於今年正式進軍數據中心CPU賽道。

一個非常有意思的现象是，晶片行業正形成一種新的垂直整合趨勢。

NVIDIA、Intel、AMD 等產品線豐富的晶片巨頭，都越來越強調自身的全棧特性，強調自家方案的優勢也殊途同歸：能效更高、要啥都有、能省更多錢。

各行業的頭部企業也紛紛「跨界」：雲巨頭向下延伸自研晶片，晶片企業向上延伸提供整機方案，半導體IP企業向上延伸研發晶片。

在 token 成為新的競爭貨幣、算力需求爆炸式增長的背景下，如何讓每瓦特產生更多有效計算，將會是接下來晶片競爭的主軸。

本文來自微信公眾號「芯東西」，作者：ZeR0，編輯：漠影