智能持倉交易機器人：像專業人士一樣多元化您的加密貨幣投資組合

智能持倉 是一種受歡迎的  交易機器人策略 ，旨在保持您的投資平衡。它可以幫助您更有效地利用資產，尤其是在 分散您的加密貨幣投資組合 .  

 

。加密貨幣投資者廣泛使用智能持倉策略來管理加密資產並輔助風險管理。此方法包括定期買入和賣出加密資產，以維持投資組合中預定的資產分佈比例。

 

本質上，我們通過這種策略來恢復加密貨幣的初始權重分配。它讓您無論市場條件如何，都能維持期望的風險水平。

 

讓我們深入探討投資組合持倉再平衡、智能持倉策略，以及如何使用 KuCoin 智能持倉 交易機器人 . 

 

智能持倉 提供兩種不同的再平衡選項： 比例觸發 和 時間觸發 。前者基於幣種比例，而後者基於時間。當達到期望的幣種比例時，智能持倉將自動開始再平衡過程。

 

比例觸發再平衡 意味著當您的投資組合中的某種加密貨幣上漲或下跌達到特定百分比時，您的投資組合將進行再平衡。您可以將幣種比例（比例觸發閾值）設置在 1% 至 5% 范圍內。 比例觸發再平衡範例

 

例如，如果某個倉位的期望比例觸發閾值為 3%，每當某種加密貨幣的價值增加或減少 3% 時，投資組合就會進行再平衡。

 

另一方面，

 

時間觸發再平衡 則基於時間間隔，而非百分比觸發閾值。您可以將時間間隔設置為 30 分鐘至 28 天之間的任意時間。 時間觸發再平衡範例

 

假設您的 $1000 投資組合中有四種等值的加密貨幣代幣 - BTC、ETH、

 

XRP 和 KCS 。如果 Bitcoin 的價值 上升至 30%，而 Ethereum 降至 20%，再平衡過程將包括賣出部分 Bitcoin，用於購買 Ethereum ，以恢復初始的等比例分配。

 

注意：您的投資組合最多可以添加 12 種加密貨幣。

 

使用智能持倉策略的好處

如果您希望分散持倉但沒有時間每天監控價格波動，持倉重平衡交易策略和智能持倉交易機器人將非常有用。

 

預設的 AI 管理持倉重平衡策略最適合投資新手，而進階用戶則可以透過完全自訂智能持倉交易機器人，設置自己的參數和加密貨幣，享受更多操作空間。

 

顧名思義，KuCoin 智能持倉機器人可以有效為您執行持倉重平衡操作。其內建的高級 AI 和機器學習功能為您提供智能持倉方法。

 

接下來，該機器人提供預設選項（例如複製專業交易員的策略或使用 KuCoin 預設機器人），也可以根據您的喜好創建自訂機器人。

 

您可以讓機器人使用根據代幣歷史價格走勢、波動性等生成的 AI 參數，為您的投資組合加密貨幣分配權重。您可在 KuCoin 網站和行動應用程式上免費使用此機器人。

您可遵循以下步驟，在 KuCoin 平台上創建智能持倉機器人：

 

步驟 1：登錄您的 KuCoin 帳戶並選擇智能持倉交易機器人

訪問 KuCoin 行動應用程式，然後登錄您的帳號。在頂部橫幅中，點擊交易機器人以打開 KuCoin 提供的所有交易機器人。

 

您將在左上角看到智能持倉機器人。點擊進入，查看 KuCoin 精心策劃的多種智能持倉預設機器人。

 

KuCoin 主頁及交易機器人頁面

 

此處的每個機器人均基於多種因素設計和創建，例如代幣類型、分類、特定時間段內的收益等。

 

作為您所見，這些機器人對資產的再平衡是基於 AI 參數進行的。該機器人會自動處理所有事務，唯一需要手動操作的部分是輸入您想要投資的總金額。

 

專業提示：KuCoin 支援一鍵複製其他盈利用戶的投資配置，並將其應用到您的智能持倉中。這對於剛接觸加密交易的新手來說尤其有幫助。

 

步驟 2：探索智能持倉交易機器人介面

您可以向下滾動查看有經驗的加密交易者的收益。點擊 Daily Profits 或 7-day Profits 分頁，根據您的需求查看相關數據。

 

選擇一項策略並點擊 Next。接著，您將看到該策略的智能持倉活動的詳細資訊。

 

在您感興趣的策略上點擊 Create，將其添加到您的智能持倉機器人中。此外，您可以通過添加或刪除提供的幣種來編輯此策略。如果您對設定感到滿意，再次點擊 Create 進行確認。

 

您還可以在底部找到 Advanced Settings（高級設定）——繼續閱讀以了解如何配置這些設定。

 

如何複製專業交易者的表現

 
 

步驟 3：了解更多關於所選機器人的資訊並創建它

讓我們以熱門的 "GameFi Revolution KuCoin 智能持倉" 機器人為例。如以下所示，該機器人適合對 GameFi 代幣市場感興趣的積極型交易者。您還可以查看該機器人在 24 小時、一週和一個月內產生的收益/損失百分比。

 

點擊底部的 Introduction 按鈕以了解更多有關該機器人的資訊。

 

在 "Introduction" 菜單中，您將看到該機器人交易的所有代幣、它們的當前價格、簡要描述，以及在不同比率下的價格變化百分比。點擊 Create Now 進一步操作。

 

GameFi Revolution KuCoin 智能持倉機器人

 

步驟 3：輸入您的交易機器人參數

如前所述，該機器人根據多種數據點自動分配每個代幣在投資組合中的比例。檢查詳細資料並輸入您偏好的 Total Investment（總投資金額）。在 KuCoin 智能持倉機器人上的最低投資要求可能會根據選擇的代幣而有所不同。

 

啟動 KuCoin 預設的智能持倉機器人

 

您的資金必須存放於幣幣帳戶後，才能轉移到您的機器人操作中。您可以通過點擊 swap 按鈕 在底部進行內部轉帳（例如主帳戶轉至幣幣帳戶），此操作免費。

 

完成操作後，點擊 Create 。您可以在 Trading Bot > Running section .  

 

查看您所創建的機器人的詳細信息。請閱讀本文至尾部，以了解您創建的智能持倉機器人的編輯及退出操作流程。

 

如果您希望使用您偏好的加密代幣或參數來創建自己的智能持倉機器人，請按照以下步驟操作。

 

#### 第一步：登錄您的 KuCoin 帳戶

打開 KuCoin 手機應用程式，並 登錄 您的帳戶。之後，點擊 Trading Bot ，然後導航至 Smart Rebalance 頁面。

 

接著點擊位於應用程式右上角的 Customize 按鈕。

 

KuCoin 智能持倉機器人首頁

 

#### 第二步：查看教程並點擊新增幣種

在右上角，您可以點擊 Tutorial 按鈕，快速了解智能持倉機器人基本操作。點擊 Next 獲取有關智能持倉概念的介紹。

 

接著點擊 Add Coins 按鈕，選擇您偏好的加密貨幣，供機器人進行交易與持倉調整。系統會為您顯示可用幣種的列表。

  

創建自定義智能持倉機器人的流程

 

#### 第三步：輸入您的總投資額

選擇幣種並輸入您的 Total Investment 。最低投資額取決於所選代幣及其對應價格。使用 swap 按鈕，即時將資金從主帳戶轉移至幣幣帳戶。

 

創建自定義智能持倉機器人的流程

 

完成後，點擊底部的 Advanced Settings 按鈕，我們將於下一步中介紹該步驟。請注意，此步驟為選填。

 

#### 第四步：使用進階設置來自定義您的智能持倉機器人

KuCoin 智能持倉機器人允許您設置特殊的進階設置，以進一步自定義機器人的操作。

 

進階設置選項

 

1. 自動持倉調整：您可以選擇透過幣種比例或時間來設定機器人進行持倉調整的方式與時機。例如，如果您選擇以 3% 幣種比例，當總利潤達到 3% 時，機器人將自動調整投資組合。同樣地，假設您選擇以時間進行持倉調整並設定為 1 小時，機器人將每小時自動調整投資組合內的資產，不受市場條件影響。

2. 進場價格：您可以為投資組合中的每種加密貨幣設定進場價格，這意味著機器人將按照您預設的限價購買資產。

3. 止損與止盈：透過智能持倉調整機器人，您可以執行經過驗證的風險管理原則，並指定退出加密貨幣倉位的價格。當虧損比例達到預設數值時，機器人將自動賣出您的資產以避免進一步的虧損。與止損類似，您也可以為機器人設定止盈指令，幫助您在達到利潤目標後鎖定收益。

 

步驟五：為投資組合中的代幣分配權重

最後，我們來到最重要的一部分：調整權重參數。那麼，該如何為投資組合中的每個代幣分配權重呢？您可以透過三種不同方法來完成，分別是 AI 平衡、平等分配與依市場市值。

 

• AI 平衡允許機器人根據波動性和歷史價格等因素來決定分配比例。

• 平等分配方法會將投資均等分配到選定的代幣。例如，若選擇五個代幣，每個代幣將分配 20% 的權重。

• 依市場市值建議初學者使用，因為代幣的實力和可靠性往往與其市值相關。

 

不同方式分配加密貨幣權重

 

步驟八：建立並確認您的智能持倉調整交易機器人

完成選擇您的偏好權重類型後，點擊Create。您將看到如下圖所示的右側截圖。檢查所有細節後，點擊Confirm以完成機器人的建立流程。

  

最終確認步驟

 

為現有設定增加額外資金

創建機器人後，請前往 Trading Bot 分區並點擊 Running 選項，以查看您帳戶中目前正在運行的機器人。在此，您可以查看所有價格詳情，包括機器人的實時盈虧狀況。

 

點擊底部的 Expand 按鈕以查看更多選項。

 

如需向機器人添加資金，請點擊 Add Investment 按鈕（+）。通過幣種充幣功能，您可以直接充入 USDT，或充入您在機器人中選擇的代幣。

 

點擊 Confirm 完成流程。

 

提高您的智能持倉機器人投資

 

為現有的智能持倉策略添加更多代幣

創建機器人後，若希望向您的自定義清單中添加更多代幣，您仍可以通過點擊 Edit Icon > Add Coins 來完成。您也可以點擊位於每種加密貨幣右上角的 X 標記移除現有的加密貨幣。

 

從智能持倉機器人中添加或移除加密貨幣

 

數據儀表板總覽

點擊右下角的 Note 圖標，可清晰查看機器人的長期表現。您也可以前往 Parameters 分區，根據您的偏好進一步修改設置。

 

智能持倉儀表板

 

隨著時間推移，您可以利用這些數據做出更明智的決策，以創建更有效的智能持倉機器人。

 

如需關閉機器人，請前往 Running 分區並點擊右上角的 Switch 圖標。如下圖所示，您可以查看將轉入您的幣幣帳戶的可用資金。

 

您可以選擇以下兩種方式：

 

1. 將個別代幣（您自定義的機器人加密貨幣清單）返回至您的幣幣帳戶。
2. 將 USDT 返回至您的 幣幣帳戶。與往常一樣，代幣將以最佳市場價格兌換為 USDT，並轉移至您的 KuCoin 幣幣帳戶。

 

退出運行中的 智能持倉機器人的流程

針對進階交易者，KuCoin 提供更全面的交易機器人視覺化呈現——KuCoin 的 智能持倉機器人專業版 在電腦端支持透過 TradingView 圖表查看所有網格。

  

針對長期投資者，KuCoin 提供觀察投資表現的功能，而無需頻繁參與交易。智能持倉交易策略可以幫助您將獲利交易的收益變現，並將收益重新投資回價格更具優勢的資產。

 

在底部，您可以查看運行中的機器人、它們的表現以及調倉安排。

  

KuCoin 的 智能持倉機器人專業版

  

還等什麼呢？立即下載 KuCoin App，創建一個 智能持倉機器人，並加入 KuCoin 智能持倉機器人團隊。

 

我們希望這份指導對您有所幫助。如果您需要更多有關交易機器人的支持，請訪問 KuCoin 幫助中心或使用主頁底部的在線聊天功能聯繫我們的支持團隊。

 

繼續閱讀KuCoin 學習中心深入了解 KuCoin 產品、交易與投資，以及加密貨幣與區塊鏈的相關知識。

 

1. 智能持倉機器人適合誰？

KuCoin 提供的 智能持倉機器人 是市場上最簡單易用的選項之一。

 

HODLers 希望提升投資組合比例可以利用此策略的優勢。同時，剛進入加密貨幣世界的新手也會因其低風險特性而獲益。

 

此策略旨在最大化總資產的同時保持投資組合比例基本不變，通常適用於長期投資者。

 

2. 什麼時候應該使用 智能持倉機器人？

與 現貨網格機器人適合區間市場環境不同，或 無限網格在市場上漲趨勢中適合使用的機器人，Smart Rebalance 智能持倉交易機器人可在牛市和熊市中發揮作用，幫助您透過快速套現抓住價格上漲的機會，並在價格下跌時低買進場。

 

此交易機器人策略特別適合希望進行相對低風險投資的長期持幣者。

 

3. Smart Rebalance Bot 智能持倉機器人是否安全？

您獲得的每一分收益都在 KuCoin 平台上得到保護。我們已採取多項措施以保障平台的安全，包括實施 2FA (two-factor authentication 雙重身份驗證) 用於所有 KuCoin 用戶帳戶、將大部分 KuCoin 資金存放於冷錢包，以及定期進行安全審計。