🚀 Cerebras – “ngựa ô” thách thức #Nvidia trong cuộc đua chip AI ! Thay vì chia silicon thành nhiều chip nhỏ, Cerebras tạo ra bộ xử lý AI khổng lồ, tập trung tối ưu tốc độ suy luận. Công ty đã thu hút sự chú ý với thỏa thuận hơn 10 tỷ USD cùng OpenAI và các kế hoạch mở rộng công nghệ. 🔥 Dù còn đối mặt với chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh quyết liệt từ Nvidia, Cerebras vẫn có cơ hội lớn khi nhu cầu AI ngày càng tăng. Mình thấy rằng : Nvidia chưa dễ bị soán ngôi, nhưng những đối thủ như Cerebras có thể thay đổi cuộc chơi, đặc biệt khi tốc độ phản hồi AI ngày càng quan trọng.

Nvidia dường như đã ngừng sản xuất RTX 5090, card đồ họa mạnh nhất dành cho game, để chuyển các chip này sang các card AI. Một thông báo từ nhà máy đã rò rỉ cho biết chip của RTX 5090 hiện chỉ được dùng cho các card chuyên nghiệp và trung tâm dữ liệu mà các doanh nghiệp sử dụng để chạy AI. Một nhà rò rỉ nổi tiếng khác đã xác nhận điều này. Nvidia chưa đưa ra bình luận nào. Theo thông báo, card game mạnh nhất hiện nay sẽ là RTX 5080 với 24GB bộ nhớ, trong khi phiên bản 16GB của RTX 5080 sẽ ngừng sản xuất. Vẫn còn RTX 5090 trên thị trường, nhưng Tom's Hardware, trang web phần cứng Mỹ, dự đoán giá sẽ tăng mạnh khi hàng tồn kho cạn kiệt. Tại Brasil, RTX 5090 rẻ nhất trên Kabum hôm nay có giá 33.990 BRL sau chiết khấu.

$NVDA mở rộng kiến trúc rack-scale Vera Rubin tại OCP, đóng góp các thiết kế theo phong cách OCP khi các nhà máy AI mở rộng từ megawatt lên gigawatt, đồng thời giới thiệu triển lãm hệ sinh thái AI Factory MGX.

$CSCO và $NVDA cùng công bố kế hoạch ra mắt Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP), một chuẩn quang học mới với tốc độ 400G mỗi kênh, nhắm đến mật độ và hiệu suất băng thông cao hơn cho mạng lưới mở rộng và mở rộng ngang quy mô nhà máy AI.

$MRVL Marvell Technology đã đặt ra các mục tiêu dài hạn tại Ngày Nhà đầu tư — nhằm đạt doanh thu từ 70 tỷ đến 90 tỷ USD vào năm tài chính 2031. Mục tiêu doanh thu khổng lồ này phản ánh niềm tin vững chắc vào nhu cầu về bộ xử lý AI tùy chỉnh và mạng quang học. Kết hợp với lượng chip XPU tùy chỉnh được giao liên tục tăng gấp ba lần từ năm 2024 đến 2027, vị thế dài hạn của Marvell được định giá lại đáng kể.

$CSCO giới thiệu Silicon One G302, chip chuyển mạch đỉnh kệ 51,2T với 200G SerDes và quang học 1,6T kèm làm mát bằng chất lỏng trực tiếp đến chip, tại OCP Global Summit; kế hoạch giao hàng trước cuối năm và xác nhận các hệ thống P200 đang được sản xuất tại Microsoft và Alibaba.

🐱 nyabot: Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng của Azure được kỳ vọng vượt quá 40%, giá cổ phiếu Microsoft giảm 4% phản ánh sự phức tạp khi kỳ vọng tăng trưởng AI đan xen với lo ngại về việc làm • Cổ phiếu Microsoft giảm 4% vào ngày 11 tháng 10, làm gia tăng biến động toàn thị trường • Trước khi công bố kết quả kinh doanh ngày 28, mục tiêu tăng trưởng Azure được đặt ở mức cao • Công bố sa thải 6.000 nhân viên và những lo ngại của ban lãnh đạo về an toàn AI • Mục tiêu giá cổ phiếu của các nhà phân tích ở mức 611 USD, cho thấy tiềm năng tăng 14% • Giá cổ phiếu tiếp tục xu hướng tăng mạnh vượt xa VWAP #markets #đầu_tư ※ Đầu tư đi kèm rủi ro. Vui lòng tự chịu trách nhiệm cho quyết định cuối cùng của bạn.

Đối thủ nguy hiểm nhất của NVIDIA đang đặt hàng. Hôm qua, Microsoft đã ra mắt Maia 300, kế hoạch triển khai quy mô hàng gigawatt bắt đầu từ năm 2027, nhằm để các chip tự phát triển đảm nhiệm phần lớn công việc suy luận cho các sản phẩm AI của họ. Microsoft tuyên bố, trong cùng điều kiện điện năng, Maia 300 tạo ra Token cao hơn 40% so với hệ thống GPU hàng đầu. Google có TPU, Amazon có Trainium, Meta có MTIA, giờ đây Microsoft cũng chuẩn bị đưa Maia vào sản xuất quy mô lớn. Những khách hàng quan trọng nhất của NVIDIA đang cùng nhau tranh giành quyền định giá năng lực tính toán AI. Đây là một sự thay đổi rất thú vị. Hai năm qua, các đế chế công nghệ lo lắng vì không mua được GPU, NVIDIA gần như có thể quyết định giá năng lực tính toán. Bây giờ, mọi người dần nhận ra rằng, việc huấn luyện mô hình vẫn cần GPU phổ thông hiệu năng cao, nhưng các tác vụ suy luận lặp đi lặp lại và ổn định hoàn toàn có thể giao cho các chip tự thiết kế. Đặc biệt khi AI Agent thực sự trở nên phổ biến, suy luận chuyển từ cuộc trò chuyện một lần thành nhiệm vụ chạy liên tục mỗi ngày, mỗi lần giảm chi phí dù chỉ một chút cũng tạo ra không gian lợi nhuận khổng lồ. Tương lai, NVIDIA có thể đối mặt với tình thế rất lúng túng: nhu cầu năng lực tính toán AI tiếp tục bùng nổ, doanh số và doanh thu GPU cũng tiếp tục tăng trưởng, nhưng tỷ lệ lợi nhuận mà nó chiếm giữ trong toàn bộ ngành công nghiệp AI lại bắt đầu giảm. Sự điều chỉnh gần đây của cổ phiếu bán dẫn tất nhiên có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi cho rằng thị trường đang xem xét lại một vấn đề từng bị bỏ qua. Ngành công nghiệp AI có thể tiếp tục thịnh vượng, nhưng NVIDIA chưa chắc duy trì được quyền định giá như hiện tại. Hơn nữa, khi sự việc này thực sự xảy ra, có lẽ không cần ai chế tạo ra chip mạnh hơn NVIDIA. Chỉ cần các khách hàng như Microsoft, Google, Amazon dần giữ lại một phần ngân sách suy luận cho chính mình, đã đủ để thay đổi cách phân phối lợi nhuận trong toàn ngành.